다올투자증권 박종현,이정우 애널리스트가 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q24P Review
▶ 3Q24P 중국 적자 축소 및 국내 이익률 호조로 실적 서프라이즈. 다만 3Q24P COSRX 매출액 성장률 YoY +7%로 당사 추정치 하회.
▶ 이익률 기대치 상회에 따라 단기 투심 개선 기대되나, COSRX와 라네즈를 이어 서구권 견인할 후속 브랜드 필요. 투자의견 BUY 및 적정주가 16만원 유지
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com