21일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2024년 11월 18일에 7억 5천만 달러 규모의 4.875% 채권(2030년 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 채권(2035년 만기)을 발행하기로 합의했다.
이 채권들은 1996년 2월 1일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여한다.채권의 발행은 2024년 11월 21일에 완료될 예정이다.
채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 7월 30일이다.
2030년 만기 채권은 4.875%의 이자율을, 2035년 만기 채권은 5.250%의 이자율을 적용받는다.
제너럴밀즈는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
또한, 제너럴밀즈는 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 발행된 채권은 회사의 법적 의무를 충족하는 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.
현재 제너럴밀즈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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