미래에셋증권 정동호 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 폴란드 K2 진행매출 QoQ 성장 지속. 러닝커브에 따라 수익성 개선 예상. 4Q24도 호실적 기대
▶ 레일솔루션 수익성 좋은 해외사업 인식비중 증가로 턴어라운드. OPM 25F 3%/26F 4% 추정
▶ 2024년말 폴란드 K2 2차 실행계약 (6~7조원) 기대. 수주 시 26F 영업이익 추정치 20%+ 상향
▶ 1) K2 수출계약에 따라 수주잔고 확보, 2) 레일솔루션 턴어라운드 시 디스카운트 해소 가능
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com











![[표] 현대로템에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=55&simg=20241122101116704_wisedata1_163175.png&nmt=80)
![[표] 현대로템에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=595&simg=20241122101116704_wisedata1_163175.png&nmt=80)

