3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 회사)는 BCSF Advisors, LP(이하 자문사) 및 SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 인수 계약)을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 된다.
인수 계약에는 회사와 자문사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수인들 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이 채권 발행은 회사가 이전에 증권거래위원회에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-265951)에 따라 이루어졌다.
이 선등록신청서는 2025년 1월 30일자 예비 투자설명서 보충자료와 2025년 2월 3일자 최종 투자설명서 보충자료로 보완되었다.
인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 99.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조하여야 하며, 이 계약의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있다.
회사는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권을 발행하기 위해 2021년 3월 10일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 기본 신탁계약) 및 2025년 2월 6일자로 체결될 제3차 보충 신탁계약(이하 제3차 보충 신탁계약) 하에 이 채권을 발행할 예정이다.
이 채권은 미국 은행 국립 협회(이하 수탁자)와의 계약에 따라 예탁신탁회사(DTC)의 명의로 발행된다.기본 신탁계약은 1939년 신탁계약법에 따라 등록되었다.
회사는 2019년 2월 1일자로 BCSF Advisors, LP와 두 번째 개정 및 재작성된 투자 자문 계약을 체결하였으며, 2016년 10월 6일자로 자문사와 행정 서비스 제공을 위한 행정 계약도 체결하였다.인수인들은 다음과 같은 조건에 따라 회사로부터 채권을 구매하기로 합의하였다.인수인들은 각자의 이름에 따라 인수 계약에 명시된 가격으로 채권을 구매할 예정이다.채권의 구매 가격은 인수 계약의 부록 A에 명시된 대로 97.865%로 설정되었다.
회사는 2025년 2월 6일 오전 10시에 뉴욕시 시간으로 채권을 인수인들에게 전달할 예정이다.이 거래는 2025년 2월 6일에 이루어질 예정이다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 총 통합 부채가 투자설명서에 명시된 대로 설정되어 있으며, 발행된 모든 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 선매권이나 우선매수권을 위반하지 않았다.
회사는 2025년 1월 30일에 발행된 투자설명서에 포함된 재무제표가 회사와 자회사의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.
또한, 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 총 통합 부채가 투자설명서에 명시된 대로 설정되어 있다고 밝혔다.
회사는 현재 재무 상태가 양호하며, 3억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본을 조달할 예정이다.
이 채권은 2030년 만기이며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 설정되어 있다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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