21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일(이하 "종료일")에 보야파이낸셜(이하 "회사")과 보야홀딩스(이하 "자회사 보증인"), TD 증권(미국) LLC 및 BofA 증권(이하 "초기 구매자 대표")과 델라웨어 주의 법인 신탁인 피치트리 코너스 펀딩 트러스트 II(이하 "신탁") 간의 구매 계약에 따라, 신탁은 2035년 5월 15일에 상환 가능한 600,000개의 사전 자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행 및 판매했으며, 총 구매 가격은 6억 달러에 달한다.P-Caps는 연 6.012%의 배당금을 지급하며, 반기별로 지급된다.
P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자만 보유할 수 있다.
신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.
P-Caps는 회사에 새로운 유동성 원천을 제공하며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁 및 미국 은행 신탁 회사와 시설 계약(이하 "시설 계약")을 체결했다.
시설 계약에 따르면, 회사는 신탁에 대해 2035년 만기 6.012% 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 최대 6억 달러까지 구매하도록 요구할 수 있는 권리(이하 "발행 권리")를 보유한다.
회사는 신탁에 대해 발행 권리를 행사할 수 있는 모든 또는 특정 금액의 선순위 채권을 하나 이상의 양수인에게 부여할 수 있다.발행 권리가 행사되면, 회사는 특정 상황에서 선순위 채권 대신 현금을 지급할 수 있다.
발행 권리에 대한 대가로, 회사는 신탁에 대해 시설 프리미엄(이하 "시설 프리미엄")을 지급하며, 이는 선순위 채권의 최대 총액에 대해 연 1.5175%의 비율로 계산된다.
종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁과 신탁 비용 상환 계약(이하 "신탁 비용 상환 계약")을 체결했으며, 회사는 거래와 관련된 신탁의 비용을 상환하기로 합의했다.
선순위 채권이 신탁에 발행 및 판매될 경우, 회사의 시설 계약 및 신탁 비용 상환 계약에 대한 의무는 자회사 보증인에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행 권리는 자동으로 전액 행사된 것으로 간주된다.
회사는 자산이 15억 달러 이하로 떨어지거나 선순위 채권의 기본 계약에 따라 디폴트가 발생한 경우 발행 권리를 전액 행사해야 한다.
발행 권리가 행사된 후, 회사는 신탁이 보유한 선순위 채권을 적격 자산으로 재매입할 권리를 가진다.회사는 신탁이 보유한 선순위 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 가진다.
만약 선순위 채권이 2035년 2월 15일 이전에 상환된다면, 상환 가격은 선순위 채권의 원금 또는 더 높은 금액이 된다.
회사가 만기 이전에 선순위 채권을 상환하거나 발행 권리를 행사할 경우, 신탁은 P-Caps를 상환하게 된다.P-Caps는 2035년 5월 15일에 의무적으로 상환된다.신탁은 특정 사건 발생 시 해산할 수 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명했다.
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