- 2분기 영업이익 180억원으로 시장 컨센서스 부합 전망
- 중고차 거래량 소폭 감소에도 7월 이후 거래 개선세 관찰
- 자체 매입 채널과 장기 워런티 프로그램으로 수익성 강화
- 2025년 연간 배당 1,200원, 고배당주로서 매력 부각
- 목표가 20,500원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
케이카, 배당수익률 7.1% 기대감과 함께 수익성 개선 지속 - 유진투자증권
케이카는 2025년 2분기 영업이익이 180억원으로 전년 동기 대비 0.6% 감소했으나, 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 유효 시장인 B2B 중고차 거래의 감소 영향으로 중고차 거래 건수는 전년 대비 약 5% 소폭 줄었으나, 1분기에는 관세로 인한 중고차 가격 상승에 따른 수익성 개선이 일시적으로 나타났다. 다만 2분기부터는 매입원가 상승으로 매출총이익률 개선세가 둔화되었다. 그러나 6월 이재명 정부 출범 이후 경기 개선 기대와 소비심리 회복에 힘입어 7월 이후 중고차 거래는 점차 개선되는 모습이다.케이카는 매입 수수료가 낮은 자체 매입 채널을 적극 활용하고, 직원 1인당 생산성을 극대화하여 외형 성장과 이익률 개선을 동시에 이루고 있다. 또한 C2C 거래 중개와 2년 장기 워런티 프로그램 도입을 통해 서비스 매출 증대도 추진 중이다.
특히 2025년 연간 배당금은 1,200원으로, 전일 종가 기준 배당수익률은 7.1%에 달한다. 동사는 지난해 2분기 이후 분기별 300원의 배당금을 시행하고 있으며, 올해 당기순이익은 전년 대비 17.4% 증가한 520억원으로 예상되어 하반기 중 추가적인 분기 배당금 상향도 가능할 전망이다. 배당분리과세 도입 시 고배당주 및 배당 성장주로서의 매력도 더욱 부각될 것으로 기대된다.
이에 유진투자증권은 케이카에 대해 목표주가 20,500원과 투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 안정적인 수익성 개선과 고배당 정책을 긍정적으로 평가하고 있다.
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