미완성 예비 투자설명서 제출…조달 자금은 운영자금 및 기술 개발, 채무 상환 등에 사용 계획
이번 공모는 센트러스 에너지가 등록한 선반등록(Shelf Registration)에 따라 진행되는 것으로, 구체적인 발행 주식 수와 워런트 수량, 공모 가격 등은 아직 확정되지 않았다. 공모 대상은 클래스 A 보통주와 함께 주당 행사가격 0.10달러인 사전 자금 지원 워런트, 그리고 행사가격이 공모 확정일 종가(기준 가격)의 각각 125.0%, 150.0%, 175.0%, 200.0%로 설정되는 4개 시리즈의 보통 워런트다.
센트러스 에너지는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 일반 운영자금과 기업 목적에 사용할 예정이다. 여기에는 기술 개발 및 배치에 대한 투자, 발행된 채무의 상환 또는 재매입, 자본 지출, 잠재적 인수 및 기타 사업 기회 등이 포함될 수 있다고 회사 측은 설명했다. 이번 공모의 공동 주관사는 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)와 바클레이스(Barclays)가 맡았다.
국내 제조 공급사 인수 논의 진행
이와 함께 센트러스 에너지는 공급망 역량 강화와 수직 계열화 확대를 위해 기존의 미국 국내 제조 공급사 중 한 곳을 인수하기 위한 진행된 논의(advanced discussions)를 벌이고 있다고 밝혔다. 예상 인수 가격은 약 1억 1500만 달러에서 1억 2500만 달러 범위다. 인수 대상 기업은 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도에 약 1억 6000만 달러의 매출을 기록한 것으로 알려졌다.다만 회사 측은 현재 이 잠재적 거래와 관련해 최종 계약(definitive agreement)을 체결하지는 않은 상태라고 덧붙였다. 인수가 최종 성사되기 위해서는 실사 완료, 필요한 승인 획득, 거래 조건 충족 및 이사회 승인 등이 필요하며, 실제 계약 체결이나 거래 완료 여부는 보장할 수 없다고 설명했다.
센트러스 에너지는 상업용 원자력 발전소에 저농축 우라늄(LEU)을 공급하는 LEU 부문과, 미국 정부 및 민간 고객을 대상으로 고순도 저농축 우라늄(HALEU) 생산 및 첨단 제조·엔지니어링 서비스를 제공하는 기술 솔루션(Technical Solutions) 부문을 운영하고 있다. 회사의 클래스 A 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 'LEU'라는 티커로 거래되고 있으며, 공시 전날인 9월 8일 종가는 주당 185.53달러였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
