주당 66.85캐나다달러에 3890만 주 발행…인수합병 재원 확보 목적
엔브리지는 RBC 캐피탈 마켓과 CIBC 캐피탈 마켓이 주도하고 스코샤뱅크, BMO 캐피탈 마켓, TD 시큐리티즈, 내셔널은행 오브 캐나다 캐피탈 마켓이 공동 장부관리자로 참여하는 언더라이터(인수단) 신디케이트와 보통주 공모 발행 계약을 체결했다고 2026년 9월 9일 발표했다.
이번 계약은 인수단이 발행 주식을 전량 인수하는 인수합의(Bought-Deal) 방식으로 진행된다. 발행 주식 수는 보통주 3890만 주이며, 발행 가격은 주당 66.85캐나다달러다. 이를 통한 총 공모 금액은 26억 캐나다달러 규모에 달한다.
엔브리지는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 이미 발표한 인수합병(M&A) 자금으로 일부 사용하고, 향후 잠재적인 성장 기회에 대응하기 위한 재무적 유연성을 확보하는 데 투입할 계획이다. 조달 자금의 일부는 임시로 부채를 상환하거나 단기 유동성 상품에 투자될 수 있다고 회사 측은 설명했다.
이번 공모는 캐나다 전역과 미국 시장에서 동시에 진행되며, 거래 종결 예정일은 2026년 9월 14일경이다. 인수단은 초과배정옵션(Over-allotment option)에 따라 공모 종결 후 30일 이내에 최대 15%의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 권리를 가진다. 인수단이 이 옵션을 전액 행사할 경우 총 공모 금액은 약 30억 캐나다달러로 늘어나게 된다.
엔브리지는 캐나다 앨버타주 캘거리에 본사를 둔 에너지 운송 및 배분 기업으로, 북미 지역의 천연가스, 원유, 재생에너지 네트워크와 유럽의 해상 풍력 포트폴리오를 운영하고 있다. 회사의 보통주는 토론토증권거래소(TSX)와 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커명 'ENB'로 거래되고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
