25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, H&R블록(이하 '회사')과 블록 파이낸셜 LLC(이하 '블록 파이낸셜')는 J.P. 모건 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트사와 함께 채권 발행 계약(이하 '발행 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 블록 파이낸셜은 3억 5천만 달러 규모의 5.375% 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 회사가 전적으로 보증한다.채권의 판매 마감은 2025년 8월 26일로 예정되어 있다.
이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌다.
발행 계약에는 회사와 블록 파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 회사와 블록 파이낸셜 및 인수인들의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함되어 있다.발행 계약의 내용은 이 계약의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 이 문서에 참조되어 있다.
발행 계약에 따라 발행될 채권의 총액은 3억 5천만 달러이며, 이 채권은 2032년 9월 15일에 만기된다.연 이자율은 5.375%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일로 예정되어 있다.
공모가는 99.787%로 설정되었으며, 이 채권의 발행으로 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
회사는 발행 계약 체결 이후, 2025년 8월 19일에 발행된 예비 투자설명서와 함께 이 채권의 발행을 위한 최종 투자설명서를 준비하고 제출할 예정이다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 5.250% 채권 상환에 사용할 계획이다.
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