- 최대주주 조연호 씨 포함 특수관계인 5인 참여... 행사비율 34.28%
매수선택권이 행사된 전환사채의 권면 금액은 총 68억 5636만 3000원이다. 이는 해당 전환사채의 권면 총액인 200억원의 약 34.28%에 해당하는 규모로 집계되었으며 행사 비율은 사전에 정해진 조건에 따랐다.
행사 대가는 사채 매수 금액과 동일한 68억 5636만 3000원이며 적용 이자율은 연 0.5%다. 해당 금액의 지급 예정일은 2026년 4월 2일로 예정되어 있으며 대금 지급과 동시에 사채권 인도가 진행된다.
이번 매수선택권 행사에는 최대주주인 조연호 씨와 특수관계인 4명을 포함해 총 5명이 참여했다. 조연호 씨는 45억 7289만 2000원 규모의 권면 금액을 인수하며 이번 콜옵션 행사에서 가장 큰 비중을 차지했다.
특수관계인인 조문수 씨는 12억 3851만 6000원을, 조경은 씨는 3억 5380만 3000원을 각각 행사했다. 조윤서 씨와 이명화 씨도 각각 3억 5245만 4000원과 3억 3869만 8000원 규모의 선택권을 행사했다.
보고일 현재 해당 전환사채의 전환가액은 주당 1만 4408원이다. 이번 매수선택권 행사에 따라 향후 발행될 주식은 한국카본 기명식 보통주 475,870주로 계산되었으며 이는 전체 주식 총수 대비 0.89% 수준이다.
전환 청구 기간은 오는 2026년 4월 2일부터 시작되어 사채 만기 전인 2030년 3월 2일에 종료된다. 이번 행사는 이사회에서 매수선택권 행사 능력 및 자금 조달 등을 고려하여 행사자를 선정한 결과다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
