15일 미국 증권거래위원회에 따르면 이플러스는 2025년 6월 30일 현재 보고서(Form 8-K)를 제출하며 Expo Holdings, LLC의 100% 지분을 매각했다.
이 거래는 Marlin Leasing Corporation과의 계약에 따라 이루어졌으며, 이플러스의 국내 자회사를 포함한 대부분의 금융 사업 부문을 매각한 것이다.
거래의 초기 대가는 약 1억 8,010만 달러로, 이는 HoldCo의 2025년 3월 31일 기준 장부가치와 약 240만 달러의 프리미엄을 포함한 금액에서 미지급 거래 비용을 차감한 것이다.
이플러스는 초기 대가에서 1억 5,670만 달러의 순 현금 수익을 기록했으며, 이는 1억 8,010만 달러에서 2,340만 달러를 차감한 금액이다.초기 대가는 거래 종료 시점의 HoldCo 자산의 장부가치에 따라 조정될 수 있다.
이플러스는 HoldCo와 관련된 자산의 장부가치에 따라 780만 달러의 수취채권을 인식했으며, Holdback Premium 및 두 가지 유형의 Earn-Out 지급을 통해 추가 수익을 얻을 수 있는 가능성도 있다.
이플러스의 금융 사업은 정보 기술 장비, 소프트웨어 및 관련 서비스에 대한 금융을 제공하는 여러 자회사에 의해 운영되었다.
거래를 위해 이플러스는 운영 자회사의 소유권을 HoldCo로 이전하는 내부 재조정을 실시했다.
거래 종료 후, Marlin Leasing Corporation은 HoldCo의 100% 지분을 인수하여 이플러스의 국내 자회사를 매입한 것이다.
이플러스는 거래와 관련하여 Marlin Leasing Corporation과 전환 서비스 계약을 체결하였으며, 고객 임대 수익 목표 달성에 따라 최대 300만 달러의 현금 지급을 받을 수 있다.
이플러스의 인력은 고객에게 신뢰할 수 있는 조언자로서의 역할을 수행하는 중요한 자원으로, 2025년 3월 31일 기준으로 판매 및 마케팅 부문에 697명이, 전문 및 관리 서비스 부문에 1,093명이, 행정 부문에 355명이, 경영진에 6명이 소속되어 있다.
이플러스의 2025년 3월 31일 종료 연도에 대한 원래의 재무제표는 2025년 5월 22일에 제출된 연례 보고서에서 확인할 수 있다.이플러스는 거래 종료 후 HoldCo의 역사적 결과를 중단된 운영으로 반영할 예정이다.
이플러스의 재무 상태는 현재 안정적이며, 거래를 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 보유하고 있다.
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