23일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스는 2025년 9월 22일, 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션과 함께 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 델 인터내셔널과 EMC는 총 75억 달러 규모의 채권을 발행할 예정이다.
구체적으로는 2029년 만기 4.150% 고급 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.500% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2032년 만기 4.750% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 5.100% 고급 채권 12억 5천만 달러가 포함된다.이 채권들은 인수 계약의 조건에 따라 발행될 예정이다.
2029년 만기 채권은 총액의 99.961%에 판매될 예정이며, 2031년 만기 채권은 100.000%, 2032년 만기 채권은 99.717%, 2036년 만기 채권은 99.633%에 판매될 예정이다.
이 채권들은 델테크놀러지스, 덴알리 인터미디어트, 델 주식회사가 공동으로 보증할 예정이다.
채권 발행 마감은 2025년 10월 6일로 예정되어 있으며, 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.
이번 채권 발행은 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 등록된 기본 설명서와 보충 설명서에 명시되어 있다.
또한, 델테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 6.020% 고급 채권의 일부를 상환할 계획이다.
발행자는 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션이며, 총 채권 규모는 45억 달러이다. 채권 등급은 Baa2 / BBB / BBB*이며, 거래일은 2025년 9월 22일, 결제일은 2025년 10월 6일이다. 최소 단위는 2,000 달러 및 그 이상 1,000 달러 단위이다. 인수인은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권 등이다.
델테크놀러지스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 기존 부채를 상환할 수 있는 기회를 갖게 된다.
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