26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 고럽캐피탈BDC가 2028년 만기 7.050% 무담보 채권(이하 '채권')을 총 250만 달러 규모로 추가 발행했다.
이번 채권 발행은 2020년 10월 2일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2023년 12월 5일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
고럽캐피탈BDC는 2023년 12월 5일에 4억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 처음 발행한 바 있다.이번에 발행된 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, CUSIP 번호도 동일하다.
발행 후 고럽캐피탈BDC의 2028년 만기 7.050% 채권의 총 발행액은 7억 달러에 달한다.채권은 2028년 12월 5일 만기되며, 연 7.050%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 6월 5일과 12월 5일에 지급되며, 신규 채권의 경우 첫 이자 지급일은 2025년 12월 5일이다.
채권은 고럽캐피탈BDC의 일반 무담보 채무로, 모든 미래 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
만약 만기일 이전에 상환이 이루어질 경우, 고럽캐피탈BDC는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.
또한, 만약 고럽캐피탈BDC에 대한 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 고럽캐피탈BDC에 대해 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
고럽캐피탈BDC는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 JPMorgan Chase Bank와의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.
그러나 고럽캐피탈BDC는 해당 신용 시설을 재차 차입하거나 GC Advisors LLC와의 신용 한도에서 일반 기업 목적을 위해 차입할 수 있다.
이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 제출된 예비 투자 설명서에 의해 보완됐다.
이 보고서는 고럽캐피탈BDC의 기본 계약서 및 제4차 보충 계약서의 주요 조항을 요약한 것으로, 해당 계약서의 사본을 참조하여야 한다.
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