21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, GATX코러페이션(NYSE: GATX)은 2025년 3분기 순이익이 8220만 달러, 즉 희석주당 2.25 달러에 달했다고 발표했다.
이는 2024년 3분기 순이익 8900만 달러, 희석주당 2.43 달러와 비교해 감소한 수치다.
2025년 3분기 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 긍정적 영향이 530만 달러, 즉 희석주당 0.15 달러가 포함되어 있다.
2024년 3분기 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 부정적 영향이 250만 달러, 즉 희석주당 0.07 달러가 포함되어 있다.
2025년 1~9월 순이익은 2억 3630만 달러, 희석주당 6.46 달러로, 전년 동기 2억 770만 달러, 희석주당 5.68 달러와 비교해 증가했다.
2025년 누적 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 긍정적 영향이 530만 달러, 즉 희석주당 0.15 달러가 포함되어 있다.
2024년 누적 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 부정적 영향이 990만 달러, 즉 희석주당 0.27 달러가 포함되어 있다.
GATX의 로버트 C. 라이온스 CEO는 "전 세계 시장의 상황은 우리의 원래 기대와 크게 일치하고 있다"고 말했다.
"Rail North America에서 대부분의 차량 유형에 대한 수요는 안정적이며, 3분기 종료 시 플릿 활용률은 98.9%에 달하고 갱신 성공률은 87.1%에 이른다.
GATX의 임대 가격 지수의 갱신 임대료 변화는 22.8%로 긍정적이며, 평균 갱신 기간은 60개월이다.
이러한 결과는 우리의 상업 팀이 갱신 임대료를 인상하고 장기적인 현금 흐름을 확보하는 데 성공했음을 반영한다.
또한, 북미의 2차 시장은 매우 강력하며, 이번 분기에는 1600만 달러 이상의 재판매 수익을 창출했다.
GATX Rail Europe의 플릿 활용률은 93.7%로, 지속적인 거시경제적 역풍을 반영하고 있다.
이러한 불확실한 환경은 일부 고객들이 철도 플릿 계획에 신중한 접근을 하도록 하고 있으며, 특정 차량 유형에 대한 수요를 저하시켰다.
그럼에도 불구하고, 우리는 대부분의 차량 유형에 대한 갱신 임대료가 상승하는 것을 보았다.
GATX Rail Europe은 유럽 최대의 철도 화물 운영 회사인 DB Cargo AG와의 매각-임대 거래를 통해 약 6000대의 철도차량을 인수하기로 합의했다.
이 인수는 우리의 포트폴리오를 확장하고 다양화하며 유럽에서의 업계 선도적인 철도차량 임대 플랫폼을 강화하는 데 기여할 것이다.
인도에서는 철도차량에 대한 수요가 매우 강력하며, GATX Rail India의 플릿 활용률은 100.0%에 달하고 있다.
엔진 임대 부문은 롤스로이스 및 파트너스 파이낸스 계열사와 완전 소유 포트폴리오에서의 뛰어난 성과로 인해 강력한 3분기 실적을 기록했다.글로벌 여객 항공 여행의 강력한 수요는 항공기 예비 엔진에 대한 수요를 이끌고 있다.
이번 분기 동안 우리는 엔진에 대한 매력적인 투자 기회를 확인했으며, RRPF 계열사를 통해 직접 및 간접적으로 엔진을 인수했다.
RRPF 계열사는 올해 누적 10억 달러 이상을 투자했으며, 3분기에는 완전 소유 포트폴리오를 위해 1억 4700만 달러를 투자했다.
라이온스 CEO는 "웰스 파고의 철도 운영 임대 자산 인수와 관련하여, 우리는 2026년 1분기 또는 그 이전에 거래를 마무리할 계획이다"라고 말했다.
주요 규제 기간은 미국 법무부와 유럽연합 집행위원회로부터의 의견 없이 지나갔으며, 캐나다 경쟁 위원회로부터 긍정적인 반응을 받았다.
이 거래는 멕시코 국가 반독점 위원회 및 CFIUS의 승인을 포함한 기타 관례적인 마감 조건에 따라 진행되고 있다.모든 거래 당사자는 거래를 마무리하기 위해 협력하고 있다.
라이온스 CEO는 "현재 시장 상황과 연간 실적을 바탕으로, 우리는 2025년 전체 연간 수익이 희석주당 8.50~8.90 달러 범위에 있을 것으로 예상하고 있다"고 덧붙였다.
Rail North America는 2025년 3분기 세그먼트 이익이 7070만 달러로, 2024년 3분기 1억 240만 달러와 비교해 감소했다.
2025년 누적 세그먼트 이익은 2억 5610만 달러로, 2024년 같은 기간 2억 7150만 달러와 비교해 감소했다.
2025년 3분기 및 누적 세그먼트 이익 감소는 자산 처분에 대한 이익 감소와 이자 및 유지보수 비용 증가에 기인하며, 일부는 수익 증가로 상쇄되었다.
2025년 9월 30일 기준으로 Rail North America의 완전 소유 플릿은 약 10만 9000대의 차량으로 구성되어 있으며, 이 중 약 7500대는 박스카이다.
2025년 3분기 종료 시 플릿 활용률은 98.9%로, 이전 분기 99.2% 및 2024년 3분기 99.3%와 비교해 감소했다.
2025년 3분기 동안 임대 가격 지수(LPI)의 갱신 임대료 변화는 22.8%로, 이전 분기 24.2% 및 2024년 3분기 26.6%와 비교해 감소했다.
2025년 3분기 동안 LPI에 포함된 모든 차량의 평균 갱신 기간은 60개월로, 이전 분기와 동일하며 2024년 3분기 59개월과 비교해 증가했다.
2025년 3분기 갱신 성공률은 87.1%로, 이전 분기 84.2% 및 2024년 3분기 82.0%와 비교해 증가했다.
Rail North America의 2025년 3분기 투자 규모는 1억 4260만 달러였다.
Rail International의 세그먼트 이익은 3440만 달러로, 2024년 3분기 3390만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 9개월 누적 Rail International의 세그먼트 이익은 9230만 달러로, 2024년 같은 기간 8920만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 3분기 및 누적 세그먼트 이익 증가의 원인은 임대 중인 철도차량 증가에 기인한다.
2025년 9월 30일 기준으로 GATX Rail Europe의 플릿은 약 3만 600대의 차량으로 구성되어 있으며, 플릿 활용률은 93.7%로, 이전 분기 93.3% 및 2024년 3분기 95.9%와 비교해 증가했다.
2025년 9월 30일 기준으로 Rail India의 플릿은 1만 1700대 이상의 철도차량으로 구성되어 있으며, 플릿 활용률은 100.0%로, 이전 분기 99.6% 및 2024년 3분기 100.0%와 비교해 증가했다.
엔진 임대 부문은 2025년 3분기 세그먼트 이익이 6040만 달러로, 2024년 3분기 3750만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 9개월 누적 세그먼트 이익은 1억 2630만 달러로, 2024년 같은 기간 8160만 달러와 비교해 증가했다.
2025년 3분기 및 누적 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 긍정적 영향이 1090만 달러(세후 820만 달러)가 포함되어 있다.
2024년 누적 실적에는 세금 조정 및 기타 항목으로 인한 순 긍정적 영향이 60만 달러가 포함되어 있다.
이러한 영향을 제외하면, 2025년 3분기 및 누적 세그먼트 이익 증가의 원인은 롤스로이스 및 파트너스 파이낸스(RRPF) 계열사에서의 강력한 운영 성과와 GATX 엔진 임대, 즉 완전 소유 포트폴리오에서의 수익 증가에 기인한다.
GATX코러페이션의 현재 재무 상태는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 1조 3306억 달러이며, 총 부채는 1조 58억 달러, 총 주주 자본은 2718억 달러로 나타났다.
총 자산에서 현금을 제외한 자산은 1조 2609억 달러로, 총 부채 및 임대 의무는 8333억 달러로 집계되었다.
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