5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.
이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.
우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.
만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.
이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.
채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.웨이페어의 전환 채권에 대한 매입 제안이나 상환 통지로 간주되지 않는다.
웨이페어는 2025년 9월 30일 기준으로 122억 달러의 순수익을 기록했으며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치하고 있다.이 보도자료에는 연방 및 주 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.우리는 이러한 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없다.
투자자들은 기본 가정이 부정확하거나 알려지지 않은 위험이나 불확실성이 발생할 경우 실제 결과가 우리의 기대와 예측과 크게 다를 수 있음을 인식해야 한다.
이러한 위험과 불확실성에는 희석 및 책임 관리와 관련된 위험, 채권 발행의 완료와 관련된 위험, 웨이페어의 클래스 A 보통주 거래 가격에 대한 영향을 포함한다.
우리는 이러한 위험과 불확실성을 포함하여 우리의 미래 결과에 차이를 초래할 수 있는 요인들을 설명하고 있다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 적용 가능한 법률에 따라 요구되지 않는 한 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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