5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2억 6,143만 4천 달러 규모의 2025-2 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래(이하 '2025-2 거래')를 통해 발행할 계획이라고 발표했다.
Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 평가할 것으로 예상되며, 이는 2025년 11월 13일경에 이루어질 것으로 보인다.
제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 11월 17일로 설정되어 있으며, 세부 사항은 아래와 같다.
초기 원금은 A 클래스가 1억 2,216만 1천 달러, B 클래스가 5,875만 4천 달러, C 클래스가 4,953만 5천 달러, D 클래스가 3,098만 4천 달러로 구성된다. 고정 이자율은 A 클래스가 4.84%, B 클래스가 5.23%, C 클래스가 6.30%, D 클래스가 8.58%이다. 예상 KBRA 등급은 A 클래스가 AA (sf), B 클래스가 A- (sf), C 클래스가 BBB- (sf), D 클래스가 BB (sf)로 예상된다.
제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.
발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.
발행자는 제공 채권의 유일한 채무자가 되며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.
온덱은 2025-2 거래에서 발생한 수익의 대부분을 사용하여 해당 자회사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
제공 채권은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
제공 채권은 Rule 144A에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따른 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다.이 현재 보고서는 판매 제안이 아니며, 구매 제안 요청도 아니다.
또한, 이 보고서에 포함된 증권은 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 판매될 수 없다.증권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.
이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 기타 법적 권한의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
미래 예측 진술은 "제안된", "할 것이다", "가능하게 한다", "예상한다", "허용한다", "계속한다", "믿는다", "예상한다", "추정한다" 또는 유사한 표현으로 식별할 수 있다.
여기에는 제공 채권의 제안된 사모 발행, 제안된 제공 채권의 예상 규모, 제안된 제공 채권의 완료 가능성 및 제공 채권의 제안이 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.
이들은 비즈니스의 미래, 예상되는 사건 및 추세, 경제 및 기타 미래 조건에 대한 현재의 믿음, 기대 및 가정에만 기반한다.
따라서 이들은 본질적으로 불확실성, 위험 및 예측하기 어려운 상황의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 많은 경우 통제할 수 없는 요소들에 의해 영향을 받을 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 된다.예상 결과는 달성되지 않을 수 있으며, 실제 결과는 예상과 실질적으로 다를 수 있다.제안된 제공 채권이 현재 구상된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 요인으로는 금융 시장의 변화, 신용 시장, 이자율, 유동화 시장의 변화 등이 있으며, 이는 투자자가 제공 채권을 구매하려는 의지와 투자자가 요구할 수 있는 가격 및 이자율에 영향을 미칠 수 있다.
또한, 회사, 비즈니스 또는 온라인 및 광범위한 시장 대출 산업에 대한 불리한 발전이 제공 채권의 수요 또는 가격에 영향을 미칠 수 있다.
기타 위험 요소는 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 "위험 요소" 항목에 설명된 바와 같이 SEC에 제출한 기타 문서에서 확인할 수 있으며, 이는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 이 보고서의 정보 업데이트에 대한 의무는 없다.이 보고서의 부록으로 제공된 전시물은 다음과 같다.
전시물 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함)이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.
날짜는 2025년 11월 5일이며, 작성자는 Sean Rahilly 법무 담당 부사장 및 비서이다.
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