13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 폴라리스인더스트리즈(이하 '회사')는 2031년 만기 5.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BofA 증권, 웰스파고 증권, MUFG 증권 아메리카스, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 여러 인수인들의 대표로 참여했다.
채권은 2023년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.
채권의 발행과 판매에 대한 추가 정보는 2025년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 포함되어 있다.
채권의 이자는 연 5.600%로, 2025년 11월 13일부터 시작되며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 3월 1일이다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금과 이자를 포함하여 결정된다.
또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Jones Day의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 자료를 미국 증권거래위원회에 제출했다.
이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행됐다.
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