4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '발행자')과 벤타스, Inc.(이하 '모회사 보증인')는 2025년 12월 4일에 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행된다.
기본 계약은 발행자와 모회사 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 이번 2025년 12월 4일에 체결된 제11차 보충 계약(이하 '제11차 보충 계약')에 의해 보완된다.채권은 모회사 보증인에 의해 보증된다.
이 채권은 2025년 12월 2일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')에 따라 여러 인수자에게 판매될 예정이다.
법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP는 발행자와 모회사 보증인이 제출한 문서와 공공 기록을 검토한 결과, 채권이 발행자에 의해 적법하게 실행되고 인증되며 인수자에게 전달되고 대금이 지급될 경우, 채권은 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.
이 법률 자문사는 또한 기본 계약과 제11차 보충 계약이 유효하고 구속력 있는 계약으로, 발행자와 모회사 보증인에 의해 적법하게 체결되었음을 확인했다.
법률 자문사는 추가적으로, 발행자와 모회사 보증인이 제출한 모든 문서가 진실하고 정확하다고 전했다.
가정하고, 발행자와 모회사 보증인이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했음을 전제로 하여 의견을 제시했다.
이 채권은 2025년 12월 4일에 발행될 예정이며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.
발행자는 채권의 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자율은 연 5.000%로 설정되어 있다.
벤타스는 현재 1억 2천만 주의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 발행된 모든 보통주는 적법하게 발행되었고, 완납되었으며, 비과세 상태이다.
또한, 발행자는 2025년 12월 4일 기준으로 5억 달러의 채권을 발행할 수 있는 권한을 가지고 있다.
벤타스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.
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