8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 코카콜라보틀링이 웰스파고 은행과 함께 총 135억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 9억 달러 규모의 3년 만기 무담보 대출과 4억 5천만 달러 규모의 5년 만기 무담보 대출로 구성된다.
3년 만기 대출은 2028년 12월 8일에 만기가 되며, 5년 만기 대출은 2030년 12월 6일에 만기가 된다.
코카콜라보틀링은 이 대출 계약을 통해 135억 달러를 차입했으며, 이는 대출 시설에서 제공되는 전체 금액이다.
대출의 자금은 12억 달러 규모의 기존 무담보 브릿지 대출을 재융자하는 데 사용되며, 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.
이 자금은 회사의 자사주 매입, 운영 자금 조달, 배당금 지급 및 자본 지출 등을 포함할 수 있다.
대출 시설에서 차입한 금액은 연간 이자율이 코카콜라보틀링의 선택에 따라, Term SOFR에 적용되는 비율 또는 기준 금리에 적용되는 비율에 따라 결정된다.
3년 만기 대출의 경우, Term SOFR 대출의 적용 비율은 0.750%에서 1.250%까지 변동하며, 기준 금리 대출의 적용 비율은 0.000%에서 0.250%까지 변동한다.
5년 만기 대출의 경우, Term SOFR 대출의 적용 비율은 0.875%에서 1.500%까지 변동하며, 기준 금리 대출의 적용 비율은 0.000%에서 0.500%까지 변동한다.코카콜라보틀링은 대출 계약에 따라 사전 통지 없이 차입한 금액을 조기 상환할 수 있다.
대출 계약에는 회사와 자회사가 부채를 발생시키거나 자산을 처분하는 것을 제한하는 조항과 두 가지 재무 약정이 포함되어 있다.
첫 번째 재무 약정은 '통합 현금 흐름/고정 비용 비율'로, 코카콜라보틀링은 1.5 대 1.0 이상의 비율을 유지해야 한다.
두 번째 재무 약정은 '통합 자금 조달 부채/현금 흐름 비율'로, 6.0 대 1.0 이하로 유지해야 한다.
대출 계약에는 일반적인 사건의 기본 조건이 포함되어 있으며, 이에는 미지급 금액, 진술 또는 보증의 중대한 부정확성, 약정 불이행 등이 포함된다.
이 사건이 발생할 경우, 대출자는 약정의 종료 및 코카콜라보틀링의 미지급 의무의 만기를 가속화할 수 있다.이 대출 계약의 전체 내용은 본 계약의 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 대출 계약의 특정 당사자와 그 관련 회사들은 과거에 코카콜라보틀링과 그 자회사에 대해 은행, 투자은행 및 기타 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 수수료와 비용을 수령할 예정이다.
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