9일 미국 증권거래위원회에 따르면 안테로미드스트림파트너스가 2025년 12월 9일에 보도자료를 발표하며, 시장 상황에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모로 발행할 계획이라고 밝혔다.
안테로미드스트림파트너스는 이번 채권 발행으로 얻은 순자금과 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금, 그리고 안테로미드스트림의 유티카 셰일 중간 자산 매각(이하 '유티카 매각')으로부터의 순자금을 활용하여 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC를 HG 에너지 II LLC로부터 인수(이하 'HG 인수')하고 관련 비용을 충당할 예정이다.
이번 채권 발행의 완료는 HG 인수나 유티카 매각의 성사에 의존하지 않으며, HG 인수와 유티카 매각 또한 이번 채권 발행의 종료에 의존하지 않는다.
만약 (i) HG 인수의 종료가 2026년 6월 2일 이후에 발생하지 않거나, (ii) 특별 의무 상환 종료일 이전에 HG 인수 계약이 종료되거나, (iii) 안테로미드스트림파트너스가 합리적인 판단에 따라 HG 인수가 특별 의무 상환 종료일 이전에 종료되지 않을 것이라고 판단할 경우, 안테로미드스트림파트너스는 모든 미발행 채권을 초기 발행 가격의 100%에 해당하는 상환 가격으로 상환해야 하며, 미지급 이자도 포함된다.
이번 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.
안테로미드스트림파트너스는 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 집합, 압축, 처리 및 분별 자산을 운영하고 개발하고 있다.추가 정보는 안테로미드스트림파트너스의 최고 재무 책임자 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1623925/000110465925119493/0001104659-25-119493-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
