26일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹이 2026년 1월 26일 자사의 자회사인 PHH Corporation과 PHH Escrow Issuer LLC가 2029년 만기 9.875% 선순위 채권(이하 'PHH 선순위 채권')을 총 1억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다. PHH 선순위 채권은 2029년 만기 9.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 11월 6일에 최초 발행된 5억 달러 규모의 채권과 함께 단일 시리즈의 채무 증권을 형성한다.
PHH 선순위 채권은 오니티와 PHH의 일부 자회사인 PHH Mortgage Corporation(이하 'PMC') 및 PHH Asset Services LLC(이하 'PAS')에 의해 선순위 담보로 보증된다. 이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 PMC와 PAS의 특정 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. PHH 선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.
PHH 선순위 채권은 등록 면제 조항인 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다. 이번 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안이나 판매도 이루어지지 않을 것이다. 오니티그룹은 비은행 금융 서비스 회사로, PHH Mortgage와 Liberty Reverse Mortgage라는 주요 브랜드를 통해 모기지 서비스 및 발행 솔루션을 제공한다.
PHH Mortgage는 다양한 서비스 및 대출 프로그램을 소비자와 기업 고객에게 제공하는 미국 내 최대의 서비스 제공업체 중 하나이다. Liberty는 고객이 개인적 및 재정적 필요를 충족할 수 있도록 돕는 대출을 제공하는 미국 내 최대의 역모기지 대출업체 중 하나이다. 본사는 플로리다 웨스트팜비치에 있으며, 미국, 미국령 버진아일랜드, 인도, 필리핀에 사무소와 운영을 두고 1988년부터 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
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