17일 미국 증권거래위원회에 따르면 포틀랜드, 오리건 - 2026년 2월 17일 - 포틀랜드 제너럴 일렉트릭(증권 코드: POR, 이하 '회사')은 오늘 4억 8천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작했다.이번 공모는 아래에 설명된 선매도 계약과 관련하여 진행된다.
웰스 파고 증권과 BofA 증권이 주관사로 참여하며, 바클레이스와 JP모건이 적극적인 주관사로 활동한다.
회사는 웰스 파고 은행과 뱅크 오브 아메리카와 각각 4억 8천만 달러 규모의 보통주에 대한 선매도 계약을 체결할 예정이다.
주관사들은 추가로 7천만 달러 규모의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받을 예정이다.
이 옵션이 행사될 경우, 회사는 선매도 계약에 따라 추가로 구매할 주식 수에 대한 추가 선매도 계약을 체결할 예정이다.
선매도 계약 및 추가 선매도 계약에 따라, 선매도자는 제3자로부터 4억 8천만 달러 규모의 보통주를 차입하여 주관사에게 판매할 예정이다.
그러나 선매도자는 상업적으로 합리적인 노력을 기울인 후에도 주식을 차입할 수 없는 경우, 또는 차입 비용이 특정 기준을 초과하는 경우 주식을 차입할 의무가 없다.
만약 선매도자가 주관사에게 판매할 모든 주식을 전달하지 못할 경우, 회사는 주관사에게 전달하지 못한 주식 수에 해당하는 보통주를 발행하여 판매할 예정이다.
회사는 선매도 계약 및 추가 선매도 계약의 물리적 정산을 통해 4억 8천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 전달할 예정이다.
회사는 선매도자에게 주식의 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액으로 현금을 받을 예정이다.
회사는 선매도 계약의 정산을 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적 및 재생 가능 에너지 및 비배출 가능 용량에 대한 투자에 사용할 예정이다.모든 보통주는 회사의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공될 예정이다.이번 공모와 관련된 예비 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우 불법이 될 수 있다.
포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 1889년부터 전기를 생성, 전송 및 배급하며, 950,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
회사는 2030년까지 소매 전력 공급에서 배출량을 80% 줄이고, 2040년까지 100% 줄일 계획이다.
2024년, PGE 직원과 퇴직자, PGE 재단은 550만 달러를 기부하고 23,000시간 이상 자원봉사를 했다.
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