18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 란자테크 글로벌 콜 워런트(2028-01-01)의 완전 자회사인 란자테크 주식회사(이하 '회사')는 란자젯 주식회사(이하 '란자젯') 및 해당 계약의 투자자들과 함께 시리즈 A 우선주 매입 및 교환 계약(이하 '란자젯 시리즈 A 주식 매입 계약')을 체결했다.
란자젯 시리즈 A 주식 매입 계약에 따라 란자젯은 (i) 시리즈 A 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')를 시리즈 A 투자자들에게 발행 및 판매하고, (ii) 특정 조건(참여 요건 포함)에 따라 란자젯 보통주(이하 '란자젯 보통주')의 특정 보유자와 란자젯 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 보유한 특정 보유자에게 새로 생성된 C 클래스 보통주(이하 'C 클래스 보통주') 및 C 클래스 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 각각 1:1 비율로 교환할 수 있도록 허용하며, (iii) 란자젯이 발행한 전환 가능한 증권의 특정 보유자가 그러한 증권을 란자젯의 새로 생성된 우선주로 교환하거나 전환할 수 있도록 허용한다.이 거래는 란자젯 시리즈 A 주식 매입 계약에 의해 '시리즈 A 거래'로 명명된다.
시리즈 A 거래는 하나 이상의 클로징에서 완료될 수 있으며, 초기 클로징은 2026년 2월 11일에 발생했다(이하 '초기 클로징'). 초기 클로징에서 회사는 란자젯으로부터 주당 4.390563달러의 가격으로 455,522주의 시리즈 A 우선주를 총 200만 달러에 매입하고, 60,316,250주의 란자젯 보통주를 60,316,250주의 C 클래스 보통주로 교환했다.
시리즈 A 거래와 관련하여 란자젯은 델라웨어 주 국무부에 제5차 수정 및 재정비된 정관을 제출했으며, 이 정관은 시리즈 A 우선주 및 C 클래스 보통주의 발행을 승인하고 이러한 증권의 권리, 특권 및 관련 조항을 명시하고 있다.
란자젯 시리즈 A 주식 매입 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하며, 클로징 조건 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.시리즈 A 거래와 관련하여 회사에 중요한 다음과 같은 계약도 체결되었다.
2026년 2월 11일 발효된 제3차 수정 및 재정비된 주주 계약(이하 '제3차 A&R 란자젯 주주 계약')은 란자젯, 회사 및 란자젯의 특정 주주들, 특히 일부 시리즈 A 투자자들 간에 체결되었으며, 이는 2025년 10월 16일자로 체결된 제2차 수정 및 재정비된 주주 계약을 수정 및 재정비하여 시리즈 A 우선주의 발행 및 추가 주주들의 참여를 반영하고, 시리즈 A 거래와 관련된 특정 거버넌스, 이전 및 기타 조항을 수정하기 위한 것이다.
제3차 A&R 란자젯 주주 계약은 란자젯 이사회(이하 '란자젯 이사회')가 7명의 이사로 구성되며, 회사가 란자젯의 완전 희석 보통주 5% 이상을 계속 보유하는 한 회사가 지명한 이사가 포함되도록 규정하고 있다.
제3차 A&R 란자젯 주주 계약은 또한 란자젯 이사회의 의장이 회사의 지명자가 되며, 란자젯 주주들에게 적용되는 이전 제한, 우선 매수권, 드래그 얼롱 권리, 정보 권리, 면책 권리 및 우선권과 관련된 업데이트된 조항을 포함하고 있다.
회사의 란자젯에 대한 투자에 미치는 영향으로, 회사는 2025년 12월 기준으로 란자젯의 발행 보통주 약 53%를 보유하고 있었다.
시리즈 A 거래의 결과로, 회사의 란자젯 보통주에 대한 소유 지분은 약 46%로 감소했으며, 이는 모든 발행된 C 클래스 보통주, 시리즈 A 우선주, 기타 시리즈의 란자젯 우선주, 란자젯의 자본 주식을 구매할 수 있는 워런트 및 란자젯과 그 자회사의 전환 가능한 부채가 전환된다고 가정했을 때의 수치이다.회사는 란자젯에 대한 투자를 지분법으로 회계 처리하고 있다.
란자젯 시리즈 A 주식 매입 계약 및 제3차 A&R 란자젯 주주 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 이러한 계약의 전체 텍스트에 대한 참조로 완전하게 한정된다.
이러한 계약의 사본은 회사의 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
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