24일 미국 증권거래위원회에 따르면 어드밴티지 솔루션스(나스닥: ADV)는 2026년 2월 24일, 자사의 간접 자회사인 어드밴티지 세일즈 & 마케팅이 발표한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 조기 결과를 발표했다.
이번 교환 제안은 2028년 만기 6.50% 선순위 담보부 채권(이하 '기존 채권')을 2030년 만기 9.000% 선순위 담보부 채권(이하 '신규 채권')과 현금으로 교환하기 위한 것이다.
또한, 기존 채권을 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의 요청(이하 '동의 요청')도 포함된다.
이 수정 사항은 기존 채권 계약서의 대부분의 긍정적 및 부정적 약속, 의무 구매 제안, 지배권 변경 조항 및 기본적인 사건 조항을 제거하고, 기존 채권의 보증인에 의해 제공된 보증을 종료하며, 기존 채권을 담보하는 모든 담보를 해제하는 내용을 포함한다.
2026년 2월 23일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(이하 'GBSC')의 정보에 따르면, 보유자들은 총 589,883,000 달러의 기존 채권을 유효하게 제출했으며, 이는 기존 채권의 총 원금의 99% 이상에 해당한다.이로 인해 제안된 수정 사항, 보증인 해제 및 담보 해제에 대한 필수 동의가 확보됐다.
교환 제안 및 동의 요청의 철회 마감일은 2026년 2월 23일 오후 5시로, 회사에 의해 연장되지 않는다.따라서 제출된 채권 및 관련 동의는 더 이상 철회할 수 없다.교환 제안 및 동의 요청은 2026년 3월 11일(이하 '정산일')에 정산될 예정이다.
제출된 기존 채권의 보유자는 1,000 달러의 원금에 대해 신규 채권 946.77 달러와 현금 74.06 달러를 받을 수 있다.
정산일 이후, 어드밴티지 솔루션스는 기존 채권의 보유자에게 지급할 현금 금액을 포함하여, 교환 제안 및 동의 요청에 대한 조건을 충족해야 한다.
또한, 기존 채권의 보유자들은 교환 제안 및 동의 요청에 참여하기 위해 GBSC에 문의할 수 있다.
어드밴티지 솔루션스는 북미에서 소비재 제조업체 및 소매업체에 비즈니스 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 데이터 및 기술 기반의 서비스를 통해 고객의 수요를 창출하고 있다.
이 회사는 북미 전역에 사무소를 두고 있으며, 전략적 투자 및 운영을 통해 국제 시장에서도 활동하고 있다.
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