25일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스코 인터내셔널(웨스코)은 2026년 2월 24일, 자회사인 웨스코 배급이 2031년 만기 5.250% 선순위 채권(5-Year Notes)과 2034년 만기 5.500% 선순위 채권(8-Year Notes)의 사모 발행을 개시하고 가격을 책정했다.
총 6억 5천만 달러 규모의 5-Year Notes와 8억 5천만 달러 규모의 8-Year Notes가 발행될 예정이다.
8-Year Notes의 총 발행 금액은 이전에 발표된 6억 5천만 달러에서 8억 5천만 달러로 증가했다.
웨스코 배급은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 7.250% 선순위 채권(Wesco 2028 Notes)을 2026년 6월 15일 이후에 상환할 계획이다.또한, ABL 시설의 미상환 금액 일부를 상환할 예정이다.
웨스코 배급은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 일시적으로 미수금 유동화 시설(Receivables Facility)과 ABL 시설의 미상환 차입금 일부를 상환하고, 이후 Wesco 2028 Notes를 상환하기 위해 필요한 금액을 차입할 예정이다.
이 채권은 웨스코 배급의 무담보, 비하위 채무로, 웨스코와 자회사인 애닉스터(Anixter Inc.)가 보증할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.
웨스코는 이번 발행으로 약 14억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
웨스코는 2025년 연간 매출이 약 240억 달러에 달하는 포춘 500대 기업으로, 전 세계 21,000명의 직원을 고용하고 있으며, 50개국 이상에서 700개 이상의 사이트를 운영하고 있다.웨스코는 고객의 요구를 충족하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
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