20일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레스티지 컨슈머 헬스케어(이하 회사)는 2026년 3월 20일, Foundation Consumer Healthcare로부터 Breathe Right® 브랜드 및 기타 브랜드를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
인수가는 10억 4천 500만 달러이며, 예상 세금 혜택을 고려할 경우 약 9억 달러에 해당한다.
Breathe Right®는 1990년대에 만들어진 상징적인 브랜드로, 비약물성 코 스트립 카테고리의 1위 브랜드로 자리 잡고 있으며, 회사의 새로운 카테고리로의 확장을 의미한다.
이 제품은 수면 웰니스, 코막힘 완화, 알레르기 완화 등 다양한 소비자의 '더 나은 호흡' 요구를 충족시키기 위해 설계되었다.
회사는 이 브랜드가 미국 내에서 카테고리 리더의 위치를 차지하고 있으며, 유럽을 중심으로 국제적으로도 판매되고 있어 추가 성장 기회가 있다고 밝혔다.
인수된 포트폴리오에는 Dimetapp®와 같은 확립된 브랜드도 포함되어 있으며, 이는 아동 기침 및 감기 완화 제품으로 약사들 사이에서 가장 신뢰받는 브랜드로 알려져 있다.
회사의 회장 겸 CEO인 론 롬바르디는 "이번 인수는 우리의 체계적인 M&A 프레임워크에 완벽하게 부합하며, Breathe Right 브랜드는 장기적으로 우리의 포트폴리오를 강화할 것"이라고 말했다.
그는 또한 "재무적으로 이 인수는 매력적이며, 강력한 마진을 가지고 있어 총 매출 및 EBITDA 마진, 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
인수는 2027 회계연도 상반기 중에 마무리될 것으로 예상되며, 특정 마감 조건을 충족해야 한다.
재무 하이라이트로는 인수된 브랜드가 지난 12개월 동안 약 2억 달러의 매출과 약 9천 500만 달러의 EBITDA를 기록했다.
Breathe Right는 인수된 포트폴리오의 매출과 수익성의 약 3분의 2를 차지하며, 회사의 포트폴리오에서 가장 큰 브랜드가 될 예정이다.인수는 현금 및 새로운 대출 신용 시설을 통해 자금을 조달할 계획이다.회사는 이번 인수가 장기적인 재무 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.또한, 인수 계약에 대한 자세한 내용은 회사의 연례 보고서에 포함될 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 인수 후에도 강력한 현금 흐름을 유지할 것으로 보인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1295947/000110465926032332/0001104659-26-032332-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
