- 에이티넘성장투자조합 대상 전환우선주 114만주 발행…반도체 IP 연구개발비 활용
발행되는 신주는 기명식 참가적 누적적 의결권부 종류주식 114만 5278주다. 주당 액면가액은 100원이며 신주 발행가액은 기준주가에 할증률 2.4%를 적용한 1만 7463원으로 확정되었다.
이번 유상증자의 제3자배정 대상자는 에이티넘성장투자조합2023이다. 회사 측은 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력을 고려해 선정했다고 밝혔다.
조달된 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 반도체 IP 개발을 위한 연구개발비와 인건비 등으로 2026년부터 2027년 이후까지 연차적으로 투입되어 기술 개발에 활용된다.
신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며 납입일은 2026년 4월 7일이다. 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 예탁되어 입고일로부터 1년간 보호예수되어 유통이 제한될 예정이다.
전환우선주의 전환청구기간은 2027년 4월 8일부터 2031년 4월 8일까지다. 전환비율은 100%로 우선주 1주당 보통주 1주로 전환할 수 있으며 존속기간 만료 시 보통주로 자동 전환되는 구조다.
오픈엣지테크놀로지는 이번 발행 주식의 20% 범위 내에서 매도청구권을 보유한다. 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 지정된 기간 내에 행사할 수 있으며 위반 시 위약벌 규정이 적용된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
