- 8억 2700만원 규모 운영자금 조달... 전환가 1923원·이자율 1.0%
이번 전환사채 발행은 조 현철, 이 훈주 씨와 다온투자조합 등을 대상으로 하는 사모 방식으로 진행한다. 조달된 자금 8억 2700만원은 전액 원자재 구매 등 운영자금으로 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 1.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 4월 7일이며 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 3개월마다 연 이율의 4분의 1씩 후급으로 지급할 계획이다.
주당 전환가액은 1923원으로 결정됐으며 전환에 따라 발행될 주식수는 43만 48주다. 이는 하이드로리튬 전체 발행주식 총수 대비 0.76%에 해당하는 규모로 확인됐다.
전환청구 기간은 2027년 4월 7일부터 2029년 3월 6일까지로 설정됐다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 최저 한도는 최초 전환가액의 70% 수준인 1347원으로 결정됐다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 4월 7일에 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 조기상환 수익률은 분기 단위 연복리 1.0%를 가산한 금액으로 적용한다.
이번 사채의 납입일은 2026년 4월 7일이며 청약일은 3월 30일이다. 하이드로리튬은 경영상 필요한 자금 조달을 위해 납입 능력과 시기 등을 고려하여 이사회에서 대상자를 최종 선정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
