15일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이브 디지털 테크놀로지스가 2026년 4월 15일 보도자료를 통해 HIVE Bermuda 2026 Ltd.라는 완전 자회사(발행자)가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 0% 교환 가능한 선순위 채권(채권)의 총액 7,500만 달러를 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
발행자는 채권 최초 구매자에게 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
채권은 특정 조건 하에 교환 가능하며, 발행자는 현금, 하이브의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 교환을 정산할 예정이다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.
채권은 발행자의 일반 무담보 의무이며, 하이브가 채권에 대해 완전하고 무조건적으로 보증할 예정이다.
발행자는 사모 발행으로부터의 순수익을 하이브의 직접 또는 간접 자회사 주식에 투자하고, 일반 기업 목적, 자본 투자 및 데이터 센터 개발에 사용할 계획이다.
또한, 발행자는 옵션이 행사될 경우 추가 채권 판매로부터의 순수익을 하이브의 자회사 주식에 투자하고, 추가 캡콜 거래 비용을 상환하는 데 사용할 예정이다.
하이브는 사모 발행과 관련하여 금융 기관과 사적으로 협상된 현금 정산 캡콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 채권 교환 시 보통주의 잠재적 경제적 희석을 줄이고, 교환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.
하이브는 또한 토론토 증권 거래소(TSX)에 보통주 상장 신청을 하여 조건부 승인을 받았으며, 2026년 6월 30일 이전에 모든 요구 사항을 충족해야 한다.
보통주는 2026년 4월 30일경 TSX 벤처 거래소에서 거래를 중단하고 TSX에서 거래를 시작할 예정이다.
이 보도자료는 하이브의 사모 발행, 캡콜 거래 및 TSX 상장에 대한 내용을 포함하고 있으며, 관련 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권이 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
하이브 디지털 테크놀로지스는 2017년에 설립되어, 친환경 에너지를 기반으로 한 디지털 자산 채굴을 우선시하는 최초의 상장 기업 중 하나로, 현재 캐나다, 스웨덴, 파라과이에서 차세대 데이터 센터를 운영하고 있다.
하이브의 인프라는 해시레이트 서비스와 GPU 가속 AI 컴퓨팅을 통해 디지털 경제를 위한 확장 가능하고 환경적으로 책임 있는 솔루션을 제공한다.
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