6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 온 세미컨덕터가 2031년 만기 전환사채 13억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 전환사채는 1933년 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.
온 세미컨덕터는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 2억 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.온 세미컨덕터는 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 아래에 설명된 전환사채 헤지 거래의 비용을 지불하는 데 사용하고, 둘째, 사모 발행 가격 책정과 동시에 자사 보통주 4억 달러를 재매입하며, 셋째, 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 즉 미지급 부채 상환에 사용할 예정이다.
초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우, 온 세미컨덕터는 추가 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다.이번 전환사채는 온 세미컨덕터의 선순위 무담보 채무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.이 전환사채는 반기마다 이자를 지급하며, 2031년 5월 1일에 만기된다.
온 세미컨덕터는 전환 요청이 있을 경우, 전환할 전환사채의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
전환사채의 초기 전환 비율 및 기타 조건은 온 세미컨덕터와 초기 구매자 간의 협상에 의해 결정된다.
온 세미컨덕터는 전환사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 사적으로 협상된 전환사채 헤지 계약을 체결할 예정이다.
이 헤지 거래는 전환사채가 처음으로 기초하는 보통주의 수를 포함하며, 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 전환 시 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.또한, 온 세미컨덕터는 동일한 수의 보통주와 관련된 워런트 거래를 체결할 예정이다.
전환사채 및 보증, 전환사채 전환 시 발행될 보통주는 1933년 증권법 및 미국 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
온 세미컨덕터는 지능형 전력 및 센싱 기술을 제공하여 전기화, 에너지 효율성, 안전 및 자동화를 지원한다.이 회사는 S&P 500® 지수의 일원이다.
온 세미컨덕터의 증권에 대한 투자는 높은 위험과 불확실성을 동반하며, 투자 결정을 내리기 전에 온 세미컨덕터의 2025년 연례 보고서 및 기타 SEC에 제출된 보고서에서 설명된 추세, 위험 및 불확실성을 신중히 고려해야 한다.
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