9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 셈프라 에너지 후순위채권(20749-01-07 5.750%)가 10억 달러 규모의 공모를 마감했다.
이 채권은 2028년 만기이며, 발행 후 회사에 유입된 자금은 약 9억 9850만 달러로, 인수 수수료를 제외한 금액이다.
이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 선반 등록(statement) 하에 이루어졌다.
인수 계약은 2026년 6월 4일 BMO 캐피탈 마켓과 아카데미 증권이 대표로 참여한 가운데 체결됐다.채권의 이자는 변동금리로, 복합 SOFR에 연 0.670%가 더해진 금리로 지급된다.
이자는 매년 10월 7일, 1월 7일, 4월 7일, 7월 7일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 10월 7일이다.채권은 만기 이전에 회사의 선택으로 상환될 수 없다.
이 채권의 조건은 2000년 2월 23일 체결된 신탁계약에 따라 설정되었으며, 이 계약은 U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되어 있다.
또한, 셈프라 에너지는 2026년 6월 9일자로 발행된 임원 증명서에 따라 채권의 조건을 설정하였으며, 이 증명서는 회사의 이사회에서 2026년 2월 20일에 승인된 결의에 따라 발행됐다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, 최소 2,000달러의 액면가로 발행된다.
이 채권의 발행으로 인해 회사는 자본 조달을 통해 재무 구조를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 셈프라 에너지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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