- 운영자금 200억원 확보...웨이퍼 매입 및 신사업 투자 목적
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일까지 보유할 경우 전자등록금액의 100%를 일시 상환받는 조건이다.
사채의 만기일은 2034년 6월 22일까지이며 전환가액은 주당 1만7000원으로 결정되었다. 전환에 따라 발행될 주식수는 117만 6470주로 이는 기발행주식 총수 대비 약 8.85%에 해당하는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 6월 22일부터 2034년 5월 22일까지다. 투자자는 사채 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 주식 전환권을 행사할 수 있으며 전환 비율은 100%가 적용된다.
조달된 자금 200억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 세부적으로는 원재료인 웨이퍼 매입과 신사업 투자를 위해 2026년 50억원, 2027년 100억원, 2028년 이후 50억원을 각각 투입할 예정이다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 6월 22일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 이후 매 3개월마다 원금에 대해 조기상환을 청구할 수 있는 권리가 부여된다.
이번 전환사채의 발행 대상자는 이준혁 씨로 선정되었다. 회사 측은 경영상 필요 자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자 시기 등을 종합적으로 고려하여 대상자를 선정했다고 설명했다.
청약일과 납입일은 2026년 6월 22일이며 납입 방법은 현금이다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며 발행일로부터 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매가 금지되는 등 거래 제한이 적용된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
