와일드파이어 인터미디어트 홀딩스 지분 100% 인수 자금으로 사용 예정
매그놀리아 오일 앤드 가스의 자회사인 매그놀리아 오일 앤드 가스 오퍼레이팅 LLC(Magnolia Oil & Gas Operating LLC)와 매그놀리아 오일 앤드 가스 파이낸스 코퍼레이션(Magnolia Oil & Gas Finance Corp.)은 2026년 7월 22일(현지시간) 시장 상황과 기타 요인에 따라 2034년 만기인 총 5억 달러 규모의 선순위 무보증 사채를 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 사채 발행을 통해 조달하는 순수입금은 와일드파이어 인터미디어트 홀딩스 LLC(WildFire Intermediate Holdings, LLC)의 지분 100%를 인수하는 데 필요한 현금 대가로 사용될 예정이다. 매그놀리아 오일 앤드 가스 측은 사채 발행 순수입금과 함께, 2026년 7월 22일 마감될 예정인 매그놀리아 오일 앤드 가스의 클래스 A 보통주 발행 대금, 회전 신용 한도 하의 차입금, 그리고 보유 현금을 합쳐 와일드파이어 에너지 I LLC(WildFire Energy I LLC)로부터 해당 지분을 전량 인수할 계획이다.
이번에 발행되는 사채는 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않은 상태로 발행된다. 이에 따라 증권법에 따른 등록 면제 요건을 충족하는 거래를 통해서만 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 있다. 발행사들은 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 판단되는 구매자들과 Regulation S에 따른 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로만 사채를 판매할 계획이다.
매그놀리아 오일 앤드 가스는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 주로 텍사스 남부의 이글 포드 셰일(Eagle Ford Shale) 및 오스틴 초크(Austin Chalk) 형성층의 핵심 지역에서 사업을 영위하는 상장 석유 및 가스 탐사·생산 기업이다. 회사는 규율 있고 효율적인 자본 지출 철학을 바탕으로 꾸준하고 완만한 연간 생산량 성장을 달성해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.
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