2억 5000만 달러 기간대출 및 7억 5000만 달러 회전신용공여 구성…자본 비용 절감 목적
이번에 확보한 신규 신용공여는 2억 5000만 달러 규모의 기간대출 A(Term Loan A)와 7억 5000만 달러 규모의 회전신용공여(Revolving Credit Facility)의 조합으로 구성됐다. 회전신용공여는 계약 종결 시점을 기준으로 인출되지 않은 상태다. 제타 글로벌 홀딩스는 이번 신용공여를 통해 확보한 자금을 기존 신용공여 차환 외에도 인수합병(M&A), 자사주 매입, 일반 기업 목적 등에 활용할 계획이다.
제타 글로벌 홀딩스의 공동 창립자이자 회장 겸 최고경영자(CEO)인 데이비드 A. 스타인버그(David A. Steinberg)는 "자본 비용을 낮추고 유동성을 강화하는 선제적인 차환을 발표하게 되어 기쁘다"며 "기업 인텔리전스의 미래를 지속적으로 구축해 나가는 상황에서, 이번에 확대된 재무적 유연성은 가치 증대형 M&A를 추진하고, 일반 기업 목적을 지원하며, 기회주의적으로 자사주 매입을 실행할 수 있는 엄청난 선택권을 제공한다"고 밝혔다.
크리스 그라이너(Chris Greiner) 최고재무책임자(CFO)는 "이번 자금 조달은 제타의 재무제표를 강화하고 회사가 유리한 고지를 점할 수 있도록 보장하는 핵심 단계"라며 "유리한 조건으로 자본을 확보함으로써 당사의 장기 비전에 부합하는 재무적 유연성을 높이고 있다"고 설명했다.
이번 신용공여 약정에는 다수의 글로벌 금융기관이 참여했다. BofA 증권(BofA Securities, Inc.)이 주도 주선인(Lead Arranger) 및 장부관리인(Bookrunner)을 맡았다. 시티(Citi), JP모건(JPMorgan), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), 트루이스트 증권(Truist Securities)은 공동 주도 주선인(Joint Lead Arrangers) 및 공동 장부관리인(Joint Bookrunners)으로 참여했다. 플래그스타(Flagstar)와 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 공동 문서화 대리인(Co-Documentation Agents) 역할을 수행했으며, MUFG는 이번 신용공여의 참여 기관으로 이름을 올렸다.
제타 글로벌 홀딩스는 기업들이 자체 데이터를 기업 인텔리전스로 전환하도록 돕는 지능형 AI 인프라 기업이다. 제타 데이터 클라우드(Zeta Data Cloud)와 아테나 바이 제타(Athena by Zeta™)를 통해 기업의 고유 지식과 고급 AI를 연결하여 더 나은 의사결정, 효과적인 고객 참여, 강력한 비즈니스 성과를 지원한다. 2007년 데이비드 A. 스타인버그와 존 스컬리(John Sculley)가 설립했으며, 미국 뉴욕시에 본사를 두고 전 세계에 사무소를 운영하고 있다.
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