Non-GAAP 기준 EPS 1.64달러 기록…연간 EPS 전망치 7.00달러 이상으로 상향
이번 분기 GAAP 기준 매출은 전년 동기의 8억 1880만 달러 대비 4.2% 감소한 7억 8480만 달러를 기록했다. 반면 GAAP 기준 영업이익은 전년 동기 3010만 달러에서 9680만 달러로 221.6% 급증했다. 같은 기간 순이익은 2560만 달러에서 8580만 달러로 크게 늘었으며, 매출총이익률은 51.1%로 전년 동기 대비 10.6%포인트 상승했다.
Non-GAAP 기준 실적도 뚜렷한 수익성 개선을 보였다. Non-GAAP 매출총이익률은 전년 동기 대비 8.8%포인트 상승한 52.8%를 기록했으며, 영업이익은 전년 동기 1억 820만 달러에서 1억 7760만 달러로 증가했다. Non-GAAP 순이익은 1억 4660만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 희석 주당순이익은 1.64달러로 전년 동기 대비 78% 증가했다.
사업 부문별 GAAP 매출을 살펴보면, HPA 부문이 전년 동기 대비 50.1% 증가한 2억 630만 달러를 기록하며 성장을 견인했다. 반면 CSG 부문 매출은 1억 190만 달러로 전년 동기 대비 7.5% 감소했고, ACG 부문 매출도 4억 7660만 달러로 16.6% 줄었다. 영업이익 측면에서는 HPA가 7000만 달러로 224.1% 증가했고, CSG는 300만 달러로 흑자 전환했다. ACG 영업이익은 1억 850만 달러로 10.8% 늘었다.
밥 브루게워스(Bob Bruggeworth) 코보 사장 겸 최고경영자(CEO)는 D&A, 인프라, 전력 분야의 전년 대비 두 자릿수 매출 성장과 ACG 부문의 고부가가치 배치로의 성공적인 전환이 이번 분기 실적을 뒷받침했다고 설명했다. 아울러 코보는 2027 회계연도 전체 Non-GAAP 매출총이익률이 50%를 상회할 것으로 전망했으며, 연간 Non-GAAP 희석 주당순이익 전망치를 기존보다 높여 7.00달러 이상으로 예상한다고 발표했다.
그랜트 브라운(Grant Brown) 최고재무책임(CFO)은 사업 믹스 개선과 자본 집약도 감소를 통해 구조적으로 수익성을 강화하고 있다고 전했다. 한편 이번 분기 코보의 영업활동 현금흐름은 1억 3949만 3000달러를 기록했으며, 유형자산 취득에 2414만 4000달러를 지출하여 최종적으로 1억 1534만 9000달러의 프리 캐시 플로우(자유현금흐름)를 창출한 것으로 나타났다.
코보는 현재 진행 중인 스카이웍스(Skyworks)와의 거래로 인해 향후 실적 컨퍼런스 콜 진행과 가이드라인 제공을 중단한다고 밝혔다. 또한 코보의 2027 회계연도는 53주로 구성되며, 2026년 10월 3일 종료되는 2분기 회계 기간은 총 14주가 포함된다. 코보는 자동차, 소비자, 방산 및 우주항공, 산업 및 기업, 인프라, 모바일 등 다양한 분야에 반도체 솔루션을 공급하는 글로벌 기업이다.
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