기존 공시한 430만 달러에서 원금 규모 수정 및 최저 전환가 조정
이번 정정 공시는 지난 2026년 3월 11일 특정 적격 투자자들과 체결한 증권인수계약(Securities Purchase Agreements)의 세부 내용을 바로잡기 위한 것이다. 테넌 메디컬은 기존에 발표한 시니어 전환약속어음(Notes)의 총 원금 규모를 기존 430만 달러에서 516만 달러로 정정했다. 또한 전환사채의 최저 전환가격(Floor Price)을 주당 0.1567달러로 명시한 서식으로 관련 첨부 문서를 대체했다.
해당 전환사채는 20%의 원래발행할인(OID) 조건이 적용되어 발행됐으며, 테넌 메디컬은 주관사 수수료와 비용을 차감하기 전에 약 430만 달러의 총 조달 금액을 확보했다.
만기일은 2026년 9월 11일이며, 회사의 선택에 따라 2026년 12월 11일까지 연장할 수 있다. 만기일이 연장될 경우 미상환 원금은 5% 증액된다. 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 테넌 메디컬의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환가격은 전환일 직전 3거래일간 거래량가중평균주가(VWAP)의 80% 수준으로 책정된다.
사채를 조기 상환할 경우 상환 원금의 102.5%로 상환해야 한다. 또한 테넌 메디컬이 향후 주식 등을 통한 자금 조달을 진행할 경우, 조달한 순수입금의 15%에 해당하는 금액을 이 사채의 조기 상환에 사용해야 하는 의무가 부여됐다.
이번 자금 조달의 주관사로는 왈라흐베스 캐피탈(WallachBeth Capital LLC)이 참여했다. 테넌 메디컬은 주관사에 총 조달 금액의 7.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하고, 주관사 비용으로 6만 5000달러를 보전해 주기로 합의했다.
테넌 메디컬은 미국 델라웨어주 법인으로, 캘리포니아주 로스가토스에 본사를 두고 있다. 회사는 이번 사채 발행이 사모 방식으로 진행됨에 따라 미국 증권법의 등록 면제 규정을 적용받았다고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
