연 이율 7.500%·2034년 만기…윌밍턴 트러스트와 계약 체결
노던 오일 앤드 가스는 지난 8월 26일 수탁기관인 윌밍턴 트러스트 내셔널 어소시에이션(Wilmington Trust, National Association)과 계약을 체결하고, 연 이율 7.500%의 2034년 만기 선순위 채권(이하 2034년 채권)을 발행했다고 공시했다.
이번에 발행된 2034년 채권의 만기일은 2034년 9월 1일이다. 이자는 연 7.500%의 금리로 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 1일이다.
조기 상환 및 중도 매입 조건
노던 오일 앤드 가스는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 회사는 2029년 9월 1일 이전까지 주식 공모를 통해 확보한 순현금 유입액 범위 내에서 채권 발행 총액의 최대 40%까지 상환할 수 있다. 이 경우 상환 가격은 채권 원금의 107.500%에 미지급 이자를 더한 금액이다.또한 2029년 9월 1일 이전에는 메이크홀(Make-whole) 프리미엄을 적용해 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 2029년 9월 1일 이후부터는 기간별로 정해진 상환 가격에 따라 조기 상환이 가능하다. 상환 가격은 2029년 103.750%, 2030년 101.875%, 2031년 이후에는 100.000%로 적용된다.
지배구조 변경 등 특정 이벤트가 발생할 경우, 채권 보유자는 회사 측에 채권 원금의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 중도 매입해 줄 것을 요구할 수 있다.
재무 약정 및 의무 사항
이번 채권 계약에는 회사의 추가 부채 조달 및 보증, 배당금 지급, 자산 매각, 투자, 담보 설정 등을 제한하는 다양한 재무 약정이 포함됐다. 다만 이 채권이 무디스(Moody's)나 S&P 글로벌(S&P Global) 중 한 곳으로부터 투자적격 등급을 획득할 경우 상당수의 약정은 해제된다.노던 오일 앤드 가스는 미네소타주 미네톤카에 본사를 두고 있는 석유 및 천연가스 개발 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
