회전신용공여 1억 달러 및 신용장 개설 한도 5억 달러 구성
이번 신용 한도는 1억 달러 규모의 회전신용공여(revolving credit facility)와 5억 달러 규모의 신용장(letter of credit) 개설 한도로 구성된다. 회전신용공여를 통해 조달한 자금은 일반 기업 목적 및 운전 자금 수요에 사용할 수 있다. 신용장 개설 한도는 유틸리티 계약에 따른 특정 프로젝트 의무에 대한 신용 보강 및 기타 일반 기업 목적을 위해 발행될 수 있다.
짐 나이가드(Jim Nygaard) 코어 사이언티픽 최고재무책임자(CFO)는 "이번 신용 한도 확보를 통해 약 3억 달러의 제한된 현금이 해제될 것으로 예상된다"며 "이를 통해 자본 효율성과 재무 유연성이 크게 향상될 것"이라고 말했다.
회전신용공여의 만기는 3년이며, 금리는 회사의 선택에 따라 조정된 기간 담보 익일물 조달금리(SOFR)에 1.75%를 더한 금리 또는 대체 기준 금리에 0.75%를 더한 금리가 적용된다. 신용장 한도에 따라 발행되는 신용장에는 미상환 금액에 대해 연 1.75%의 수수료와 연 0.125%의 프론팅 수수료가 부과된다.
이번 신용 한도에 따른 회사의 의무는 일부 완전 소유 국내 자회사가 보증하며, 회사 및 보증인의 실질적으로 모든 자산에 대한 1순위 담보권으로 담보된다. 모건스탠리 시니어 펀딩이 리드 레프트 주선인 및 공동 북러너를 맡았으며, JP모건 체이스 은행이 행정 대리인, 담보 대리인, 공동 리드 주선인 및 공동 북러너로 참여했다. 골드만삭스와 TD 시큐리티스도 공동 리드 주선인 및 공동 북러너로 참여했다. 거래 종결 시 각 기관의 약정액은 균등하게 배분될 예정이다.
코어 사이언티픽은 인공지능(AI) 관련 워크로드를 처리하는 고밀도 코로케이션 서비스를 위한 대규모 데이터 센터를 설계, 구축 및 운영하고 있다. 회사는 앨라배마주(1곳), 조지아주(2곳), 켄터키주(1곳), 노스캐롤라이나주(1곳), 노스다코타주(1곳), 오클라호마주(1곳), 텍사스주(4곳)에 시설을 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
