ST 스폰서 II 리미티드로부터 무이자 약속어음 발행…사업결합 시 private 유닛으로 전환 가능
이번에 발행된 약속어음은 회사의 운전자금 조달을 위한 목적으로 마련됐다. 해당 어음은 원칙적으로 이자가 발생하지 않으며, 연체된 금액에 대해서만 미국 단기 국채 금리를 적용한 지연 이자가 부과된다. 어음의 만기는 찰턴 아리아 애퀴지션의 최초 사업결합(합병) 완료일과 회사 청산일 중 더 이른 날로 설정됐다.
스폰서 측은 최초 사업결합 완료 최소 영업일 2일 전까지 서면 통지를 통해 어음의 미상환 잔액 전부 또는 일부를 유닛당 10.00달러의 전환가격으로 회사의 사모 유닛(Private Units)으로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 클래스 A 보통주 8분의 1주를 받을 수 있는 권리(Right) 1개로 구성된다. 회사 투자설명서에 따르면 스폰서에게 발행된 어음 중 유닛으로 전환할 수 있는 총 누적 원금 한도는 최대 300만 달러다.
이번 약속어음 발행은 1933년 미국 증권법 제4(a)(2)조에 의거해 등록 면제 방식으로 진행됐다. 전환에 따라 발행될 수 있는 유닛과 그 기초 증권은 최초 사업결합이 완료될 때까지 원칙적으로 양도나 매각이 제한되며, 향후 등록 권리를 부여받게 된다.
찰턴 아리아 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 유망 기업과의 합병을 목적으로 상장된 스팩 기업이다. 이번 공시는 이 회사 최고경영자(CEO)인 이정민(Jung Min Lee) 대표의 서명으로 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
