기존 7억 5000만 달러 계약 대체…기타 대출 계약 재무 약정도 일원화
이번 계약은 기존에 2027년 6월 29일 만기 예정이었던 7억 5000만 달러 규모의 신용공여 계약을 대체하고 만기를 2030년 8월 27일까지로 연장하기 위한 재금융 조치다. 회사는 대주단의 동의 하에 신용 한도를 최대 5억 6000만 달러까지 추가로 증액하거나 기간대출을 추가할 수 있는 옵션을 확보했다. 계약 체결일인 8월 27일 기준 해당 한도에서 2억 3000만 달러가 인출된 상태다.
해당 신용공여에 따른 대출 금리는 회사의 자산 대비 부채 비율에 따라 결정된다. 준거금리인 SOFR(무위험지표금리)에 1.30%~1.75%포인트를 가산하거나, 기본금리에 0.30%~0.75%포인트를 가산하는 방식 중 선택할 수 있다. 시설 수수료(facility fee)는 차입 여부와 무관하게 신용공여 한도 전체 금액에 대해 연 0.15%~0.30% 수준으로 부과된다.
기존 기간대출 계약 만기 연장 및 조건 변경
JBG 스미스 프라퍼티스는 같은 날 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)을 행정대리인으로 하는 기존 4억 달러 규모의 기간대출(Tranche A-2) 계약에 대해서도 변경 계약을 체결했다. 이를 통해 대주단 중 일부가 2억 2890만 달러 규모의 대출 만기를 2028년 8월 25일까지로 연장하는 데 합의했다. 연장되지 않은 나머지 1억 7110만 달러는 기존 만기일인 2028년 1월 13일에 상환해야 한다.만기가 연장된 대출은 2028년 1월 13일 이후 금리가 조정된다. SOFR에 1.40%~2.00%포인트를 더하거나 기본금리에 0.40%~1.00%포인트를 가산하는 조건이다. 또한 회사는 만기 이후 추가로 1500만 달러 규모의 증액 계약을 체결해 해당 대출 규모를 늘렸다.
이와 함께 회사는 2억 달러 규모의 기간대출(Tranche A-1) 및 1억 2000만 달러 규모의 2023년 기간대출 계약에 대해서도 재무 약정 요건을 이번에 체결한 회전 신용공여 계약 수준과 일치시키도록 조정하는 변경 계약을 각각 완료했다.
JBG 스미스 프라퍼티스는 미국 워싱턴 D.C. 메트로 지역을 중심으로 고품질의 복합 용도 부동산을 소유, 운영, 개발하는 부동산 투자신탁(REITs) 회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
