미국 렌터카 차량 자금 조달 목적…만기 2031년 및 2033년 구성
이번에 발행된 채권은 고정금리형 렌터카 자산담보부 채권(Asset Backed Notes)으로, 두 가지 시리즈로 나누어 발행됐다. 첫 번째인 '시리즈 2026-3'은 총 3억 7500만 달러 규모로 발행됐으며, 두 번째인 '시리즈 2026-4'는 총 5억 달러 규모다. 각 시리즈는 담보 순위에 따라 클래스 A부터 E까지로 구성됐다.
시리즈 2026-3 중 제3자에게 발행된 클래스 A~D의 원금 합계는 3억 5775만 달러이며, 허츠의 자회사인 더 허츠 코퍼레이션(THC)이 인수한 클래스 E는 1725만 달러다. 금리는 클래스 A의 연 5.51%부터 클래스 E의 연 10.33%까지 분포되어 있으며, 최종 법적 만기일은 2031년 2월이다.
시리즈 2026-4 중 제3자 대상 클래스 A~D의 원금 합계는 4억 7700만 달러이며, THC가 인수한 클래스 E는 2300만 달러다. 금리는 클래스 A의 연 5.87%부터 클래스 E의 연 11.35%까지로 책정됐으며, 최종 법적 만기일은 2033년 2월이다. 두 시리즈 모두 뉴욕멜론은행 신탁공사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 수탁기관을 맡았다.
허츠 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금의 일부를 기존에 발행했던 HVF III의 '시리즈 2021-A' 가변 자금 지원 렌터카 자산담보부 채권의 미상환 잔액을 상환하는 데 사용했다고 밝혔다. 남은 자금은 향후 리스 계약에 따라 대여할 적격 차량의 구매 또는 재금융에 사용할 계획이다.
허츠 글로벌 홀딩스는 미국 플로리다주 에스테로에 본사를 두고 있으며, 전 세계에서 렌터카 브랜드를 운영하는 글로벌 모빌리티 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
