기존 2027년 만기 계약을 개정 및 재작성…한도 증액 옵션 등 포함
아이덱스는 지난 2026년 9월 3일 자사 및 일부 자회사를 차입자로 하고 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인으로 하는 금융기관 컨소시엄과 개정 및 재작성된 신용공여 계약(Credit Agreement)을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 지난 2022년 11월 1일 체결된 기존 신용공여 계약을 대체하는 것이다.
이번 계약에 따라 아이덱스는 총 8억 달러 규모의 회전신용공여 한도(Revolving Facility)를 확보하게 됐다. 최종 만기일은 2031년 9월 3일로, 기존 계약의 만기일이었던 2027년 11월 1일에서 약 4년 연장됐다. 회사는 특정 조건에 따라 만기일을 각각 1년씩 최대 두 차례 추가로 연장할 수 있는 권리를 가진다.
신용공여 한도 중 최대 1억 달러는 신용장(letters of credit) 발행에 사용할 수 있으며, 최대 5,000만 달러는 당일 실행이 가능한 스윙라인 대출(swingline loans)로 활용할 수 있다. 이번 계약을 통해 조달된 자금은 차입자들의 운영자금 및 기타 일반 기업 목적, 그리고 회사와 자회사의 기존 부채 상환 등에 사용될 예정이다.
아이덱스는 향후 필요에 따라 신용공여 한도 증액을 요청할 수 있으며, 증액 가능한 총 한도는 최대 4억 달러다. 또한 회사는 특정 조건 하에 해외 자회사를 차입자로 지정할 수 있으며, 이 경우 해당 자회사의 의무에 대해 보증을 제공해야 한다.
대출 금리는 대체기준금리(alternate base rate) 또는 기간물 SOFR(Term SOFR) 금리에 가산금리를 더한 수준에서 결정된다. 가산금리는 회사의 선순위 무담보 장기 신용등급 또는 레버리지 비율 중 더 유리한 조건을 기준으로 적용된다.
아이덱스는 일정한 조건과 최소 통지 기간 등을 충족할 경우 중도상환 수수료 없이 자발적 조기상환 및 미사용 한도 축소를 진행할 수 있다. 계약에는 레버리지 비율 테스트를 포함해 자산 처분, 합병, 자회사의 추가 채무 발생 제한 등 통상적인 재무 및 부정적 약정 사항들이 포함됐다.
아이덱스는 펌프, 밸브, 유량계 등 정밀 유체 제어 시스템과 광학 부품, 소방 및 구조 장비 등을 개발·제조하는 글로벌 산업 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
