연 이율 5.650%·2031년 만기 사채 발행…인수 방식 공모 절차 마무리
이번 사채 발행은 이전에 발표된 인수 방식 공모(underwritten public offering) 절차에 따라 진행됐다. 사채는 2024년 11월 20일 효력이 발생한 선반등록(Shelf Registration Statement)에 따라 등록됐으며, 구체적인 조건은 지난 9월 15일자 투자설명서 보충서(prospectus supplement)에 기술됐다.
발행된 사채는 회사의 선순위 무보증 채무로, 회사의 회전신용공여 및 기존 선순위 사채를 포함한 다른 선순위 무보증 채무와 동등한 순위를 가진다. 다만, 자회사의 보증이 제공되지 않아 자회사가 부담하는 채무보다는 구조적으로 후순위다.
익스팬드 에너지는 2031년 8월 15일 이전까지 사채의 전부 또는 일부를 임의 상환할 수 있다. 해당 날짜 이후에는 사채 발행 원금의 100%와 미지급 이자를 합산한 가격으로 상환이 가능하다.
이번 사채는 익스팬드 에너지가 2024년 12월 2일 리전스 은행(Regions Bank)과 체결한 기본계약(Base Indenture)에, 사채 조건을 구체화한 2026년 9월 17일자 제2차보충계약(Second Supplemental Indenture)을 더한 계약에 따라 발행됐다. 사채 계약에는 회사의 담보권 설정 및 합병 등을 제한하는 통상적인 약정이 포함됐다.
익스팬드 에너지는 미국 텍사스주 스프링에 본사를 둔 에너지 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
