- 운영자금 조달 목적, 표면이자율 0.00%·만기이자율 5.00%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 100억원은 전액 인건비 및 기타 운영자금으로 사용될 예정이다. 연도별로는 2026년에 20억원, 2027년에 80억원이 투입될 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.00%, 만기이자율은 5.00%다. 사채 만기일은 2056년 11월 19일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 20일로 정해졌다.
주당 전환가액은 3,000원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 이오플로우 보통주 333만 3333주로, 이는 주식총수 대비 6.60%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2056년 8월 19일까지다.
회사 측은 전환대상 주식이 2025년 3월 21일부터 매매거래가 정지되어 시가가 형성되어 있지 않음에 따라 외부평가기관인 현대회계법인의 평가결과 및 시장상황 등을 고려해 전환가액을 산정했다고 설명했다.
이번 사채의 인수 대상자는 '인문고전'으로, 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이오플로우는 거래상태가 관리종목 및 거래정지로 지정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
