메인 스트리트 1주당 0.6174주 교부…합병 후 총자산 약 52억 달러 예상
계약에 따라 메인 스트리트 보통주 1주는 퍼스트 커뮤니티 보통주 0.6174주로 전환되며, 1주 미만 단주는 현금으로 지급된다. 10월 26일 기준 퍼스트 커뮤니티의 10일 거래량가중평균가격(VWAP) 48.82달러로 산정하면 메인 스트리트 주당 약 30.14달러, 전체 거래 규모는 약 2억 4300만 달러다. 회사는 이번 합병을 미국 내국세법 제368조(a)에 따른 비과세 조직재편으로 진행할 계획이다.
거래가 완료되면 메인 스트리트는 퍼스트 커뮤니티에 흡수합병돼 소멸하고, 은행 자회사인 메인 스트리트 뱅크(Main Street Bank Corp.)도 퍼스트 커뮤니티의 완전자회사 퍼스트 커뮤니티 뱅크에 흡수합병된다. 메인 스트리트 뱅크는 오하이오주 동중부와 웨스트버지니아주 북부 팬핸들 지역에서 21개 영업점을 운영하고 있다.
메인 스트리트는 2026년 9월 30일 기준 총자산 약 16억 달러, 대출 약 13억 달러, 부채 약 15억 달러, 예금 약 14억 달러, 자본총계 약 1억 3700만 달러를 보유하고 있다. 회사는 같은 시점 양사의 보고 자산을 기준으로 합병 법인의 총자산이 거래 관련 조정 전 약 52억 달러가 될 것으로 예상했다. 이번 합병으로 퍼스트 커뮤니티의 은행 영업 지역은 5개 주로 늘어난다.
승인 절차와 계약 해지 조건
합병을 마무리하려면 양사 주주총회 승인, 합병 신주의 나스닥 상장 승인, 연방준비제도이사회(Fed)와 버지니아주 기업위원회(SCC) 금융기관국의 승인 및 웨스트버지니아주 금융기관국 신고, 증권신고서(S-4) 효력 발생 등의 조건을 충족해야 한다. 퍼스트 커뮤니티는 계약일로부터 45일 안에 S-4를 제출하기로 했다. 거래는 2027년 2분기 초 완료될 예정이다.2027년 8월 31일까지 합병이 완료되지 않으면 양사 모두 계약을 해지할 수 있다. 메인 스트리트 이사회가 합병 찬성 권고를 변경하거나 메인 스트리트가 다른 인수 제안 권유 금지 의무를 중대하게 위반해 퍼스트 커뮤니티가 계약을 해지하는 경우 등에는 메인 스트리트가 961만 달러의 해지 수수료를 내야 한다.
퍼스트 커뮤니티는 계약 체결과 동시에 메인 스트리트 이사들과 의결권 행사 지지 계약을 맺었다. 이사들은 보유한 메인 스트리트 주식으로 합병에 찬성하기로 했으며, 이들의 합산 실질 보유 지분은 메인 스트리트 발행주식의 약 10.4%다.
합병 후 이사회와 경영진 구성
합병이 완료되면 메인 스트리트 이사 1명이 퍼스트 커뮤니티와 퍼스트 커뮤니티 뱅크 이사회에 합류한다. 메인 스트리트 회장 겸 사장 겸 최고경영자(CEO)인 마크 위트머(Mark R. Witmer)는 퍼스트 커뮤니티 뱅크 경영진에 오하이오 지역 사장으로 합류한다.윌리엄 스태퍼드 2세(William P. Stafford II) 퍼스트 커뮤니티 회장 겸 CEO는 "메인 스트리트는 유능한 은행원과 대출을 자체적으로 늘려 온 역량, 매력적인 시장을 가져오고, 퍼스트 커뮤니티는 탄탄한 핵심 예금 기반의 유동성과 규율 있는 자본 관리, 더 큰 조직의 자원을 제공한다"고 말했다. 개리 밀스(Gary Mills) 퍼스트 커뮤니티 뱅크 사장 겸 CEO는 메인 스트리트 뱅크의 농업 대출 역량이 퍼스트 커뮤니티가 오랫동안 영업해 온 농촌 시장을 더 잘 지원하게 해 줄 것이라고 밝혔다.
퍼스트 커뮤니티의 재무 자문은 D.A. 데이비드슨(D.A. Davidson & Co.), 법률 자문은 보울스 라이스(Bowles Rice LLP)가 맡았다. 메인 스트리트의 재무 자문은 레이먼드 제임스 앤드 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.), 법률 자문은 딘스모어 앤드 숄(Dinsmore & Shohl LLP)이 맡았다.
퍼스트 커뮤니티 뱅크셰어스는 버지니아주 블루필드에 본사를 둔 금융지주회사로, 완전자회사 퍼스트 커뮤니티 뱅크를 통해 버지니아, 웨스트버지니아, 노스캐롤라이나, 테네시주에서 61개 지점을 운영하고 있다. 2026년 9월 30일 기준 연결 총자산은 36억 달러다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
