액면가 100% 발행·연 8.750% 이자 지급…지난 4일 사모 발행 추진 공시에 이은 후속
해당 채권은 액면 금액의 100.000% 가격으로 발행되며 연 8.750%의 이자가 지급된다. 채권은 회사의 기존 및 향후 국내 자회사들이 선순위 무담보 방식으로 공동 및 연대 보증하며, 유동화 자회사 등 일부 예외가 있다. 채권 발행은 통상적인 발행 조건 충족을 전제로 오는 11월 20일 종결될 예정이다.
이노바 인터내셔널은 이번 채권 발행으로 조달한 순조달금을 2026년 12월 15일 예정된 연 11.25% 금리의 2028년 만기 시니어 노트 전액 상환에 사용할 계획이다. 아울러 채권 발행 및 기존 채권 상환 관련 비용을 지급하고 남아있는 회전신용한도 차입금 일부를 상환하는 데 활용할 예정이다. 2028년 만기 채권의 상환은 이번 채권 발행 완료를 조건으로 한다.
이번 사모 발행은 1933년 미국 증권법 규칙 144A에 따른 적격 기관투자자(QIB) 및 규정 S에 따라 미국 외 지역의 특정 투자자들을 대상으로 진행된다. 해당 증권은 증권법에 따라 등록되지 않아 등록 절차를 거치거나 면제 사유에 해당하지 않는 한 미국 내에서 제의하거나 판매될 수 없다.
이노바 인터내셔널은 미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 온라인 플랫폼을 통해 개인 및 소상공인을 대상으로 금융 서비스를 제공하는 기업이다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
