예탁주식 400만 주 주당 25달러에 발행…수수료·비용 뺀 순조달액 약 9625만 달러, 11월 12일 결제 예정
인수단에 지급하는 인수 수수료는 예탁주식 1주당 0.7875달러, 모두 315만 달러다. 이를 뺀 회사 수취액은 9685만 달러이며, 약 60만 달러로 예상되는 발행 비용까지 차감한 순조달액은 약 9625만 달러로 회사는 추산했다.
회사는 인수단에 발행설명서 보충서 날짜로부터 30일 동안 예탁주식을 최대 60만 주까지 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격에 추가로 살 수 있는 초과배정 옵션을 부여했다. 옵션이 전부 행사되면 총 공모 금액은 1억 1500만 달러, 순조달액은 약 1억 1077만 7500달러로 늘어난다.
인수단 구성과 결제 일정
모건 스탠리, 키프 브루예트 앤드 우즈, RBC 캐피털 마켓, UBS 인베스트먼트 뱅크가 대표 주관사를 맡아 각각 100만 주씩 인수한다. 회사는 발행설명서 보충서 날짜로부터 30일 동안 대표 주관사의 사전 서면 동의 없이 B시리즈 우선주나 예탁주식, 이와 실질적으로 유사한 증권을 매각하거나 관련 등록신고서를 제출하지 않기로 했다.예탁주식은 가격 결정일로부터 5영업일째인 2026년 11월 12일께 인도될 예정이다(T+5). 회사는 예탁주식을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'LOB PRB'라는 종목코드로 상장 신청했으며, 승인되면 최초 발행일로부터 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상했다.
연 8.750%의 배당은 이사회가 결의하는 경우에만 매 분기 후불로 지급되는 비누적 방식이며, 첫 배당 지급일은 2026년 12월 15일이다. 회사는 필요한 규제 승인을 받으면 2031년 12월 15일 이후의 배당 지급일에 B시리즈 우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있고, 규제자본 처리 사유가 생기면 90일 이내에 전량을 상환할 수 있다. 상환가는 예탁주식 1주당 25달러에 결의됐으나 지급되지 않은 배당을 더한 금액이다.
공모 반영 후 자본비율
발행설명서 보충서의 자본 구성표에 따르면, 이번 공모(초과배정 옵션 제외)를 반영한 2026년 9월 30일 기준 지주회사의 기본자본(Tier 1) 비율은 10.70%에서 11.46%로, 총자본비율은 11.96%에서 12.72%로, 기본자본 레버리지 비율은 8.23%에서 8.81%로 높아진다. 보통주자본(CET1) 비율은 9.94%로 변동이 없다.같은 기준으로 총주주지분은 13억 1223만 4000달러에서 14억 848만 4000달러로 늘어난다. B시리즈 우선주는 11만 5000주가 수권됐고, 이번 공모로 10만 주가 발행된다. 회사는 순조달액을 은행의 대차대조표 성장 지원과 자본 확충을 포함한 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
라이브 오크 뱅크셰어스는 노스캐롤라이나주 윌밍턴에 본사를 둔 라이브 오크 은행(Live Oak Banking Company)의 은행 지주회사다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
