3i 보유 전환사채 잔액 약 90만 달러, 기존 채무불이행 권리 행사 유예…투밈 스톤 매입 계약은 2028년 1월까지
회사 측은 3i LP에 2025년 10월 22일 발행한 선순위 담보 전환사채(Convertible Note)의 만기일을 기존 2026년 10월 22일에서 2027년 12월 13일로 연장하는 1차 수정 계약을 맺었다. 해당 전환사채의 최초 원금은 약 354만 5712달러(발행 할인율 8.34%)였으며, 11월 6일 기준 남은 원금은 약 90만 달러다.
보유자인 3i LP는 수정 계약일 또는 그 이전에 발생한 채무불이행(디폴트) 사유에 대해 새 만기일 전까지 권리를 행사하거나 추심하지 않기로 했으며, 해당 사유로 인한 연체이자나 지연 수수료도 부과되지 않는다. 2026년 10월 22일 이후 기간의 이자는 남은 원금에 대해서만 기존 연 7% 이율로 계산된다.
다만 3i LP는 채무불이행 시 적용되는 대체 전환가격(Event of Default Alternate Conversion Price)으로 전환할 권리를 포함해 전환권을 그대로 유지한다. 회사는 앞서 지난 10월 21일 보통주 30주를 1주로 합치는 주식병합을 공시하면서 전환사채 등의 전환 비율이 병합 비율에 맞춰 조정된다고 밝힌 바 있다.
수정 계약은 또 전환사채 만기 전에 다른 채무의 만기가 도래하거나 기한이 앞당겨지는 것을 금지한 약정 조항에서 기존 차입금과 기존 리볼빙 신용한도, 그리고 원금이나 약정 한도를 늘리지 않는 연장·갱신·차환을 제외했다.
회사는 보도자료에서 3i와 맺은 전환사채 두 건의 최초 원금 680만 달러 중 약 87%를 해소했다고 밝혔다. 매튜 립먼(Matthew Lipman) 최고경영자(CEO)는 "이번 합의는 대출 파트너가 캡스톤의 재무 상태를 신뢰하고 있음을 보여주며, 더 큰 재무적 유연성과 크게 줄어든 전환 부채 잔액으로 나아갈 수 있게 한다"고 말했다.
투밈 스톤 캐피털 보통주 매입 계약 수정
캡스톤 홀딩은 투밈 스톤 캐피털에 최대 2000만 달러어치 보통주를 매도할 수 있는 수정·재작성 보통주 매입 계약(A&R Purchase Agreement)의 2차 수정 계약도 체결했다. 계약 기간은 기존 2027년 7월 1일에서 2028년 1월 1일로 연장되며, 계약의 다른 종료 조항은 그대로 적용된다.2차 수정 계약은 이후의 권리 포기와 계약 수정에 관한 제한을 삭제했다. 또 이번 수정 계약 이전 회사의 행위가 매입 계약 제6.8조 또는 제8.2조를 위반했을 가능성이 있는 경우, 그로 인해 발생하는 투자자의 권리를 포기하도록 했다.
이번 공시에는 2026년 6월 16일자로 체결된 매입 계약 본문도 첨부됐다. 6월 12일 제출한 8-K에 첨부된 6월 11일자 양식과 실질적으로 유사하지만, 같은 날 유효한 모든 매입 통지의 합산 매입 비율을 25%로 제한한 점이 다르다.
캡스톤 홀딩은 미국 38개 주와 캐나다에서 공급망을 최적화하는 기술 기반 건축 자재 유통 플랫폼으로, 인스톤(Instone) 운영 플랫폼과 재고 포털을 통해 자체 석재 베니어, 하드스케이프 자재, 모듈형 조적 시스템을 공급한다. 본사는 일리노이주 틴리파크에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
