2033년 만기 유로화 채권에 5억 달러 달러화 채권 공모 병행…순조달 대금은 일반 기업 목적에 활용
공시 원문에 따르면 이번 채권은 연 4.375% 금리에 2033년 11월 12일 만기인 무담보·비후순위 채권이다. 이자는 2027년 11월 12일부터 매년 11월 12일 연 1회 후급으로 지급된다. 채권은 회사의 다른 무담보·비후순위 채무와 동순위이며, 자회사 채무보다는 구조적으로 후순위에 놓인다.
발행가는 액면가의 99.994%로 총 4억 9997만 유로다. 인수 수수료 0.400%(200만 유로)를 차감하고 기타 발행 비용을 차감하기 전 회사 귀속 대금은 4억 9797만 유로다. 회사는 발행 비용까지 차감한 순조달 대금을 약 4억 9640만 유로(11월 5일 환율 1유로당 1.1219달러 기준 약 5억 5690만 달러)로 추산했다. 채권은 11월 12일께 클리어스트림과 유로클리어를 통해 인도될 예정이다.
회사는 2033년 8월 12일(만기 3개월 전) 이전에는 메이크홀(make-whole) 상환가격으로, 그 이후에는 액면가의 100%로 채권을 조기 상환할 수 있다. 지배권 변동과 함께 투자부적격 등급으로의 신용등급 하향이 발생하면 액면가의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 한다. 회사는 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위해 합리적인 노력을 기울일 계획이다.
달러화 채권 병행 공모와 자금 용도
짐머 바이오멧은 같은 날 별도의 투자설명서 보충서를 통해 5억 달러 규모의 5.850% 선순위 채권(2036년 만기) 공모도 발표했다. 두 공모는 서로 조건부로 연결돼 있지 않아 어느 한쪽만 완료될 수도 있다.회사는 이번 채권과 달러화 채권(완료 시)의 순조달 대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 다른 부채 상환, 자사주 매입, 자본 약정 및 인수 자금 조달이 포함될 수 있다. 상환 대상에는 2026년 12월 13일 만기인 연 2.425% 채권(잔액 5억 유로)과 2027년 2월 19일 만기인 연 4.700% 채권(잔액 6억 달러)의 일부가 포함될 수 있다. 회사는 가까운 시일 내 추가 부채자본시장 거래를 추진할 수도 있다고 밝혔다.
9월 30일 기준 회사의 연결 기준 차입금은 약 75억 달러이며, 이 중 자회사 차입금은 없다. 바클레이즈, 씨티그룹, HSBC, 모건스탠리, RBC가 공동 대표주관사를 맡았다. 일부 인수단이나 그 계열사가 상환 대상 채권을 보유하고 있을 수 있어, 이번 공모는 미국 금융산업규제국(FINRA) 규칙 5121에 따라 진행된다.
짐머 바이오멧 홀딩스는 인디애나주 워소에 본사를 두고 정형외과 재건 제품, 스포츠의학·생체재료·상지·외상 제품, 골시멘트, 수술용 제품과 디지털·로봇 기술 등을 설계·제조·판매하는 글로벌 의료기술 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
