이리디움 기간대출 약 17억 7500만 달러는 인수 후에도 유지…9월 말 현금성자산 44억 4767만 달러 보유
보고서에 따르면 로켓 랩은 지난 6월 28일 이리디움 커뮤니케이션스 인수 계약을 체결하면서 도이체방크 뉴욕지점, 웰스파고은행과 36억 달러 규모의 364일 만기 선순위 담보 브릿지론(Bridge Loan) 약정을 맺었다. 이 약정은 차입이 실행되기 전인 9월 15일 전액 해지됐다. 회사는 해지에 따라 차입 발행비용과 해지 시 지급한 추가 수수료 2725만 9000달러를 3분기 부채상환손실(Loss on extinguishment of debt)로 인식했다.
같은 날 이리디움과 대주단은 기존 신용계약을 개정해, 이번 인수가 개정 신용계약상 '지배권 변경(change of control)'에 해당하지 않도록 했다. 이에 따라 2030년 9월 만기인 약 17억 7500만 달러의 기간대출은 거래 완료 후에도 상환이나 차환 없이 유지할 수 있게 됐다. 거래가 완료되면 로켓 랩의 주력 운영 자회사인 로켓 랩 USA가 이리디움의 개정 신용계약상 채무에 하향 지급보증(downstream guarantee)을 제공한다. 로켓 랩은 이 개정과 관련한 거래 비용 940만 3000달러를 3분기 판매관리비에 반영했다.
회사는 이리디움 거래에 주식 매수 대금 지급, 이리디움 일부 차입금 상환, 거래 수수료와 비용 등으로 30억 달러가 넘는 현금이 필요할 것으로 예상했다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 44억 4766만 5000달러로 지난해 말 8억 2866만 달러에서 크게 늘었다. 올해 1~9월 ATM(At-the-Market) 방식 주식 공모로 유입된 자금은 39억 1185만 9000달러다.
회사는 8월 13일 도이체방크증권, 웰스파고증권을 판매대리인으로 최대 19억 4437만 달러 규모의 주식 판매 약정을 새로 맺으면서 기존 5월 약정(최대 30억 달러)을 종료했다. 8월 약정으로는 보통주 2931만 2308주를 팔아 수수료 등 차감 전 19억 4436만 7000달러를 조달했다. 이와 별도로 5월 약정으로 778만 3458주(10억 5563만 달러), 3월 약정으로 672만 6862주(4억 7400만 9000달러)를 판매했다.
이리디움 인수의 선행조건 가운데 일부는 이미 충족됐다. 8월 12일 하트-스콧-로디노법(HSR)에 따른 대기기간이 만료됐고, 8월 26일 증권신고서(S-4)의 효력이 발생했으며, 9월 24일 이리디움 임시주주총회에서 합병 계약이 승인됐다. 다만 미국 연방통신위원회(FCC) 동의와 일부 해외 규제 승인 등이 남아 있어 회사는 거래 완료 시점을 2027년으로 예상했다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 5일 기준 국내 투자자의 로켓 랩 주식 보관금액은 5억 8475만 달러로 상위 42위다.
로켓 랩은 미국 캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 상업·정부·방산 고객을 위해 발사 서비스와 위성 및 우주선 부품을 제공하는 우주 종합 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
